兴证国际成功助力生物科技公司归创通桥在香港联交所挂牌上市！

　　本期导读

　　7月5日，作为归创通桥医疗科技股份有限公司（发行人公司及其附属公司合称为“归创通桥集团”，证券代码：2190.HK）IPO（首次公开发行）联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的承销商，成功助力中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者归创通桥在香港联交所主板挂牌上市。

　　发行亮点

　　在香港整体新股市场竞争激烈的大环境下，归创通桥集团仍从同业中脱颖而出，受到了资本市场的强烈追捧，共有12名高质量基石投资者参与此次上市项目，包括高瓴资本、富达基金、清池资本、博裕资本、瓴健(AIHC)、Hudson Bay Capital Management、雪湖资本、Cormorant Asset Management、Octagon Capital、Athos Capital、锐智资本、常春藤资产管理。此次全球发售发行约6,000万股（行使超额配售权前），以价格区间上限每股42.70港元定价，集资总额约25.62亿港元（行使超额配售权前），国际配售账簿录得21.5倍超额认购，公开发售录得1,189倍超额认购，在目前市场新股接踵而至的激烈竞争环境下，充分显示了资本市场及专业投资者对归创通桥的高度认可及充足的信心。

　　作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，深入跟踪了解生物科技行业，充分运用自身丰富的投资人资源及大投行平台的全方位支持，为归创通桥的成功发行提供了重要支持，得到了归创通桥管理层的认可。致力于为客户提供高质量金融服务，精准把握资本市场节奏，自2020年至今共完成14单股权资本市场项目，经验涵盖医疗、科技、物业管理、房地产、消费、教育、能源、运输、金融及建筑等多个范畴，为国企和民企提供融资渠道及方案，体现了业务团队在资本市场项目的协调执行、研究及销售方面的硬实力，支持大投行业务品牌稳扎国际市场。

　　发行人简介

　　归创通桥集团是中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者。作为一家以自主研发及制造能力、专有技术平台及经良好往绩记录证实的商业化能力为支撑，并由经验丰富的管理团队带领的综合医疗器械公司，为中国及海外的医生和患者提供治疗及应对神经和外周血管疾病的医疗器械，目前的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。根据弗若斯特沙利文的资料，归创通桥集团为患者及医生提供中国国内神经和外周血管医疗器械公司中最全面的涵盖神经和外周血管介入医疗器械的产品组合解决方案。归创通桥集团目前的神经血管产品组合涵盖五大类别（即缺血性、出血性、狭窄、颈动脉、血管通路装置）的全套产品，且根据弗若斯特沙利文的资料，归创通桥集团是中国国内唯一一家已开发出涵盖上述所有五大类别的神经血管产品组合的公司。

　　归创通桥集团本次IPO的募集资金主要用途包括为核心产品蛟龙颅内取栓支架、Ultrafree DCB的持续研发、生产及商业化；其他5款主要产品的持续研发、生产及商业化；其他38款产品及在研管线，以便开发产品组合以提供全线解决方案；予进一步升级研发设施，包括位于杭州及珠海的软件及硬件基础设施，以及在珠海计划进行的办公室扩建与升级；潜在战略收购、投资、授权引进或合作；及营运资金及一般公司用途。

　　项目数据来源：香港交易所披露易

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