中金快讯 | 小康股份非公开发行A股股票，加速向新能源汽车转型

　　6

　　月

　　30

　　日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称

　　小康股份

　　或

　　公司

　　，股票代码：

　　601127.SH

　　）完成非公开发行

　　A

　　股股票（以下简称

　　本次发行

　　或

　　本项目

　　），中金公司在本项目中担任独家保荐

　　机构和独家主承销商。

　　本次非公开发行是

　　2021

　　年以来

　　A

　　股新能源汽车整车行业融资规模最大的民营企业再融资，是中金公司协助小康股份引入东风汽车作为战略股东后，再次助力公司转型升级的标志性项目，成为小康股份发展进程中又一里程碑。

　　小康股份是A股市场新一代新能源汽车整车制造企业。

　　公司创立于1986年，一直专注于汽车制造，通过与东风汽车长期战略合作，实现了由零部件生产向整车生产的转型。

　　目前小康股份是一家集新能源汽车、传统燃油汽车、动力总成、三电等核心零部件研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车制造企业。

　　小康股份旗下新能源汽车赛力斯与华为深度跨界联合开发、销售新能源汽车，正在全面转型智能网联新能源汽车企业。

　　截至2020年12月末，小康股份总资产262.68亿元，归属于上市公司股东的净资产51.63亿元。截至2021年7月1日，公司市值911亿元。

　　在国家新能源汽车战略持续推进、新能源汽车行业高速发展、传统汽车产业转型升级进入多元化发展阶段的背景下，汽车产业加速向电动化、网联化、智能化、共享化方向发展，产业格局正在重塑。

　　作为

　　A

　　股市场新能源整车制造领先企业，小康股份拥有自主研发的新能源产品平台及动力系统技术，掌握具有独特优势的增程式技术路线，通过转型新能源汽车推动汽车能源变革。

　　小康股份与华为深度合作，从技术、产品合作拓展至销售渠道共享，充分发挥跨界优势，实现高效广泛销售覆盖，开启智能电动汽车合作模式的新时代。

　　此次公司非公开发行股票，募集资金主要投向

　　SERE

　　智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目“”营销渠道建设项目“”补充流动资金等

　　。

　　本项目是中金公司首次直接服务小康股份，恰逢公司在新能源汽车方向转型升级的关键

　　阶段。

　　中金公司以专业、勤勉的工作，助力公司高效成功完成本次发行，协助小康股份在面临企业转型挑战、布局和推广智能网联新能源车型的关键时刻补充资金，为公司转型升级、深化与华为合作注入了新的强劲动力。

　　作为中国领先的投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。