6
月
30
日,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称
小康股份
或
公司
,股票代码:
601127.SH
)完成非公开发行
A
股股票(以下简称
本次发行
或
本项目
),中金公司在本项目中担任独家保荐
机构和独家主承销商。
本次非公开发行是
2021
年以来
A
股新能源汽车整车行业融资规模最大的民营企业再融资,是中金公司协助小康股份引入东风汽车作为战略股东后,再次助力公司转型升级的标志性项目,成为小康股份发展进程中又一里程碑。
小康股份是A股市场新一代新能源汽车整车制造企业。
公司创立于1986年,一直专注于汽车制造,通过与东风汽车长期战略合作,实现了由零部件生产向整车生产的转型。
目前小康股份是一家集新能源汽车、传统燃油汽车、动力总成、三电等核心零部件研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车制造企业。
小康股份旗下新能源汽车赛力斯与华为深度跨界联合开发、销售新能源汽车,正在全面转型智能网联新能源汽车企业。
截至2020年12月末,小康股份总资产262.68亿元,归属于上市公司股东的净资产51.63亿元。截至2021年7月1日,公司市值911亿元。
在国家新能源汽车战略持续推进、新能源汽车行业高速发展、传统汽车产业转型升级进入多元化发展阶段的背景下,汽车产业加速向电动化、网联化、智能化、共享化方向发展,产业格局正在重塑。
作为
A
股市场新能源整车制造领先企业,小康股份拥有自主研发的新能源产品平台及动力系统技术,掌握具有独特优势的增程式技术路线,通过转型新能源汽车推动汽车能源变革。
小康股份与华为深度合作,从技术、产品合作拓展至销售渠道共享,充分发挥跨界优势,实现高效广泛销售覆盖,开启智能电动汽车合作模式的新时代。
此次公司非公开发行股票,募集资金主要投向
SERE
智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目“”营销渠道建设项目“”补充流动资金等
。
本项目是中金公司首次直接服务小康股份,恰逢公司在新能源汽车方向转型升级的关键
阶段。
中金公司以专业、勤勉的工作,助力公司高效成功完成本次发行,协助小康股份在面临企业转型挑战、布局和推广智能网联新能源车型的关键时刻补充资金,为公司转型升级、深化与华为合作注入了新的强劲动力。
作为中国领先的投资银行,中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力,中金公司将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。