债券承销 | 民银资本助力中国蓝星成功发行4亿美元次级永续债券

　　债券承销

　　2021年6月29日，作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人助力中国蓝星集团股份有限公司（“中国蓝星”、“公司”）成功发行4亿美元，票面利率3.1%的次级永续债券（前3年不可赎回）。

　　中国蓝星主体评级为穆迪Baa2，标普BBB，惠誉A-，其中穆迪和惠誉对其评级展望为稳定、标普展望为发展中；此次发行的债项评级为穆迪Baa3，惠誉BBB。

　　此次发行为中国中化集团与中国化工集团两大央企合并后旗下子公司的首次境外债券发行。定价当日，初始价格指引3.65%向市场宣布后，吸引了超40亿美元订单（含14.7亿美元承销商订单），其中市场订单来自不同地区150多个投资者。因受投资者的追捧，最终定价较初始指引价格大幅收窄55个基点，定价在3.10%。

　　作为此次发行的联席全球协调人，为此次发行提供了扎实的基石订单和多元化的外部市场订单，对此次中国蓝星具有战略性意义的发行保驾护航。

　　关于公司

　　中国蓝星集团股份有限公司是中国化工集团有限公司旗下专业公司，以材料科学、生命科学、环境科学为主导业务，是全球化的化工材料和特种化学品公司。目前在全球拥有58家工厂，45家科研机构，4家海外企业，3家上市公司，资产规模超过1000亿元人民币，是中国重要的化工企业之一。

　　信息来源：公司官网