债券承销
2021年6月22日，作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力交银国际控股有限公司（“交银国际”）成功首次发行5亿美元5年期，票面利率1.75%的高级无抵押固息债券。
本次发行为交银国际（穆迪A3、惠誉A，展望均为稳定）首次于境外债券资本市场亮相。6月21日向市场宣布交易及路演后，获得投资者的广泛关注，6月22日建簿当天，以初始指引价格T5+130基点推出市场，订单峰值约45亿美元，共来自超过110个投资者，逾9倍认购。在最终大幅收窄40基点后，以T5+90基点成功定价，发行收益率为1.763%，创下历年香港中资银行系券商5年期债券发行利差最窄纪录。
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