工银国际作为联席账簿管理人完成中国优然牧业集团有限公司香港上市

　　作为联席账簿管理人成功助力中国优然牧业集团有限公司（股票代码：9858.HK，简称优然牧业）完成香港首次公开发行项目，此项目是2021年迄今消费板块最大的港股IPO项目。

　　本次发行总股数为715,435,000股（69%新股）, 公司股票于2021年6月18日在香港联交所正式挂牌交易，最终发行价格定为6.98港元/股。发行总规模约为49.9亿港元（绿鞋前6.43亿美元）。

　　在公司港股上市前为公司提供了Pre-IPO融资服务，体现了综合服务客户的能力。在公司此次港股IPO过程中，作为此项目的联席账簿管理人，与公司紧密充分的沟通，积极为发行人安排了多场投资者电话会议，为项目的成功发行做出了贡献。该项目的顺利完成，进一步巩固了在香港资本市场的领先优势，是企业融资与资本市场业务在消费板块的一个重要成果，进一步提升了服务消费板块的能力。

　　优然牧业集团有限公司简介

　　优然牧业是中国乳业上游市场的领导者，业务布局覆盖由育种到饲料再到原料奶生产的乳业上游全产业链。按2020年收入计，公司是中国规模最大的乳业上游综合产品和服务提供商。公司通过原料奶及反刍动物养殖系统化解决方案两个业务分部，向大型乳制品制造商提供优质原料奶并向牧场提供反刍动物养殖产品及服务。

　　资料来源：招股书、联交所公司公告

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法