兴证国际助力建发国际投资集团有限公司完成股权增发！

　　6月15日，作为建发国际投资集团有限公司（“建发国际”，证券代码：1908.HK）港股配售的独家配售代理，成功助力建发国际募资约9.43亿港元，折合约1.22亿美元，配售6500万股，配售价每股14.50港元，较最后交易日收市价无折让。本项目截至该交易日是今年以来香港联交所上市地产发展商规模最大的股权配售增发，亦是建发国际上市以来规模最大的股权增发。

　　发行亮点

　　基于建发国际本身卓越的资质，本次增发赢得资本市场的高度关注。本次交易是连续第二次协助建发国际完成股权再融资项目。作为独家配售代理，凭借专业的资本市场项目执行能力，充分运用其丰富的资源及大投行平台的全方位支持为项目作出积极贡献，配合建发国际在极短时间内完成发行准备工作，为最终的成功发行提供了重要的支持，得到了建发国际的认可。

　　始终致力于为客户提供高质量金融服务，精准把握资本市场节奏，自2020年至今共完成13单股权融资项目，经验涵盖房地产、物业管理、生物科技、消费、医疗、教育、科技、能源、运输、金融及建筑等多个范畴，为国企和民企提供融资渠道及方案，体现了业务团队在资本市场项目统筹、协调及执行方面的硬实力，支持大投行业务品牌稳扎国际市场。

　　发行人简介

　　建发国际致力于成为“房地产开发及房地产产业链投资服务综合服务商”，主营业务为房地产开发、房地产产业链投资服务及新兴产业投资等。建发国际以房地产开发为核心业务，截至2020年12月31日，共投资房地产开发项目128个，分布于海西、东南、华东、华南及华中五大核心区域，布局30余个城市，深耕二线（强二线）城市；土地储备可售总建筑面积约1,232万平方米。同时，建发国际围绕房地产上下游产业链，积极拓展业务边界，已覆盖商业资产管理服务、项目运营管理服务（代建）；此外，建发国际还积极关注和参与新兴产业投资机会。

　　数据来源：香港联交所、彭博

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