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【语音版】盘前策略
盘前策略6月15日 来自中信建投优问
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股神预言家
6月20个交易日全部猜对沪指涨跌，可获得iPhone12手机一部。
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上周市场依然维持了反弹拉升后的高位震荡格局，波动较前一周略有加大，两市日均成交9875亿元，较前周减少46亿元。北上资金净买入29亿元，较前周减少67%。盘面表现上，题材活跃，市场氛围较好，但板块轮动较快的特征依然明显，资金显现出部分高低切换的迹象。华为鸿蒙概念几乎以一己之力承包了当周最热和持续性最长的热点，光伏等新能源以及新能源汽车也有不错表现，但白酒股明显较弱。从行业板块看，计算机、采掘和钢铁涨幅居前，农林牧渔、食品饮料和医药生物跌幅居前。
假期消息面上，G7峰会召开，5月召开的G7外长级会议上，出现了一些针对中国的不和谐声音。上周五，北向资金大幅流出，可能也与担心周末G7峰会会有不利于中国的消息出台有关，不过从目前公布的信息来看，除被公开点名新疆、香港和台湾问题外，G7集团会议宣布启动了一项帮助较贫困国家建设基础设施的计划，提供“价值驱动、高标准、透明”的伙伴关系，对抗中国的“一带一路”倡议。此外大部分内容都没有超过5月G7外长会议的内容，对市场来说属于消息落地，整体影响有限。深交所表示对“润和软件”等进行重点监控，使本周华为鸿蒙概念承压。影响7万亿理财市场重磅新规落地，后续银行理财现金管理类产品收益率面临下滑。
本周市场，仍有几个影响行情的因素需密切关注：一是中国5月最新核心经济指标将公布，包括工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等，市场仍需通过最新数据来判断经济趋势并进行政策预期；二是本周是超级央行周，尤其受关注的是美联储将召开重要的货币政策会议，美国将公布零售销售等经济数据。在周三会议后，美联储主席杰罗姆鲍威尔将向媒体发表讲话。考虑到近期通胀数据高于预期，预计交易员们将分析他的言论，以寻找有关美联储何时开始结束其激进的月度资产购买计划的线索。目前市场在综合权衡中国和美国经济、政策的边际变化以及人民币走势，并重新开始关注中美关系的进展。从目前情况看，尚未有能刺激行情进一步向上或向下突破的新变量，预计高位震荡格局仍将维持一段时间。在此期间，局部行情特征，板块轮动较快，热点可持续性不强以及结构分化明显的特征可能依然延续。操作上，仍要适应当前的行情特征，轻指数，重个股，梳理主线、把握轮动、积极波段。景气成长和估值弹性两个角度目前还是选股的重要标准。板块上应继续把握主线间的轮动，短线可参与个别消息刺激的题材，但都应避免追高，多以低吸和逢高波段为主。
板块上仍可以关注如下几条市场主线：
1、疫后修复的服务业和消费。2、政策支持下的长期主线，包括新能源、新能源汽车产业链、三胎、养老等。3、高端制造和智能制造。4、产能短缺，产品涨价的行业。另外，随着中报业绩预告密集披露期的临近，中报预增股也应给予充分关注。
投资顾问 赵程华
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1、影响7万亿理财市场重磅新规落地！银保监会、央行加强现金管理类理财产品管理，要求现金管理类产品杠杆水平不得超过120%。现金管理类产品应投资于现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单等，不得投资于股票、可转换债券等。（wind）
点评：新规落地后，对于银行理财市场最为直接的影响就是收益率的下滑。业内人士普遍认为，新规基本与货币基金监管要求基本保持一致，体现出资管产品统一监管的监管思路。这也意味着未来现金管理类产品将于货币基金同场竞技，比较优势或将不再。金融监管研究院院长孙海波也指出，“之前银行理财现金管理类产品收益率普遍比货币基金高50-70个BP的情况将一去不复返，未来收益率逐步下滑成为常态。”
2、四部门印发《能源领域5G应用实施方案》，拟未来3到5年，围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气等方面拓展一批5G典型应用场景，建设一批5G行业专网或虚拟专网，探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。研制一批满足能源领域5G 应用特定需求的专用技术和配套产品，制定一批重点亟需技术标准，研究建设能源领域5G应用相关技术创新平台、公共服务平台和安全防护体系，显著提升能源领域5G应用产业基础支撑能力。为了实现以上目标，《方案》要求加大支持力度，充分发挥中央财政资金投资带动作用，引导更多社会资本进入，有序推动能源领域5G应用创新示范。（wind）
点评：5G具有高速率、低时延、大连接等特征，是支撑能源转型的重要战略资源和新型基础设施。5G与能源领域各行业深度融合，将有效带动能源生产和消费模式创新，为能源革命注入强大动力。
3、银保监会强调，“十四五”是实现碳达峰关键期、窗口期，要加快发展绿色金融：健全规则标准，逐步完善绿色低碳发展和绿色金融领域制度框架；创新产品服务，加大对可再生能源等重点领域金融支持；强化风险管理，逐步将碳表现、碳定价纳入授信管理流程。（wind）
4、《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出，到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达70%以上；县城污水处理率达95%以上。（中国证券报）
点评：随着我国城镇化进程加快，污水处理作为各项环保工程的基础，存在巨大潜力。规划有利于加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，相关设备生产企业、监测企业有望进一步扩大订单数量，从而推升业绩表现，行业景气度也有望进一步提升。
5、深交所：对近期涨幅异常的“润和软件”等股票持续进行重点监控。深交所消息，6月7日至6月11日，深交所共对86起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“润和软件”“思特奇”“美格智能”“传智教育”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对19起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。
6、5月动力电池产量环增6.7%，磷酸铁锂电池占比升至63.6%。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年5月，我国动力电池产量共计13.8GWh，该项数据相较4月的12.92GWh环比增长6.7%，同时对比去年同期增长165.8%。从市场占比来看，本月动力电池产量中，三元电池与铁锂电池仍然占据了绝对的主导地位，两者合计占当月动力电池总产量的99.8%，不过随着磷酸铁锂电池的逐渐放量，两者占比相较以往有了很大的不同，其中磷酸铁锂电池本月产量占比升至63.6%，远超三元电池的36.2%。（上海证券报）
点评：磷酸铁锂电池正在受到越来越多主流车型的青睐。业内人士表示，通过近两年的技术革新，目前磷酸铁锂电池400至600公里的续航里程已能够满足绝大部分乘用车车主的需求，价格方面也更具优势。
7、华为将于6月17日举办5G+AR（增强现实）峰会，联合全球运营商和合作伙伴等，共促5G+AR生态繁荣。另据报道，鸿蒙系统在推出一周升级用户破1000万后，第二批针对11款设备的内测招募已经开启。装机量提升同时，鸿蒙生态体系建设也在加速，6月25日，鸿蒙应用服务伙伴峰会将在杭州开幕。业界一致认为，鸿蒙生态是否繁荣，除了依托华为在软硬件领域优势外，对内容资源的补齐将是当务之急。在鸿蒙生态硬件布局（尤其是手机）短期难以取得关键性突破情况下，内容生态无疑更具突破可能性。（证券时报）
点评：业内分析，按照华为规划，鸿蒙操作系统计划在2021年搭载量超3亿部设备，并在1-2年内做到16%的市场份额，即实现5.6亿台以上的活跃终端。鸿蒙生态形成，将为处于关键生态位的一些企业带来重大发展机遇，尤其是与华为“1+8+N智慧生活解决方案”密切相关的企业。
8、美股周一收盘涨跌不一，纳指与标普500指数均创收盘历史最高纪录。道指跌85.85点，或0.25%，报34393.75点；纳指涨104.72点，或0.74%，报14174.14点；标普500指数涨7.71点，或0.18%，报4255.15点。标普500指数尾盘最高上涨至4255.59点，创盘中历史新高。
【今日聚焦】
凯撒旅业：拟换股吸收合并众信旅游
协鑫能科：拟定增募资不超50亿元 用于新能源汽车换电站等项目
金力泰：公司总裁及子公司总经理拟合计不低于3亿元增持股份
赣锋锂业：赣锋国际拟1.3亿美元收购荷兰SPV50%股权 提供财务资助推动Goulamina锂辉石矿项目建设
传智教育：目前与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授处于初期阶段 尚未形成收入
*ST天成：6月15日起股票停牌核查
科蓝软件：华为相关业务收入在公司营业收入中占比较小
思特奇：未直接参与华为鸿蒙系统建设和核心技术的研发
先进数通：涉及鸿蒙系统的业务处于初期探索阶段
华友钴业：拟发行可转债募资不超76亿元
石头科技：天津金米减持公司1%股权
秦安股份：期货投资收益及政府补助等减少 上半年净利预降48%至56%
【投资&签约】
保力新：签署锂电池产品保供协议
华新水泥：拟1.6亿美元收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务
重庆钢铁：拟以不含税35.51亿元购买长寿钢铁的铁前资产
中洲特材：拟投资特种合金项目
旗滨集团：子公司拟投建高性能电子玻璃生产线项目(二期)
泰格医药：98亿元参设生命健康产业基金
精工钢构：拟发行不超过20亿元可转债 用于智能制造产业园等项目
北清环能：签署碳资产转让协议
华昌化工：投建年产30万吨多元醇及配套设施项目通过政府部门会办审批
【股权变动】
兴民智通：公司实控人将由魏翔变更为赵丰
金固股份：特维轮拟13.56亿元转让新康众不超9.39%股权
海印股份：拟公开挂牌转让中邮消费金融公司股权
天神娱乐：拟9.03亿元转让幻想悦游93.54%股权
银河电子：拟出售骏鹏通信和骏鹏智能100%股权
领益智造：拟收购浙江锦泰95%股权 切入新能源汽车领域
巨人网络：将无偿获赠巨堃网络1.1%股权 实现控股
华东重机：华重集团拟协议转让公司5.11%股权
美邦服饰：控股股东拟协议转让公司2%股权
佳创视讯：控股股东出让公司5.01%股份 所得款项将借予公司
昭衍新药：参与百克生物A股IPO战略配售
太原重工：拟5.99亿元向控股股东转让滨海公司51%股权
日盈电子：拟收购朗恩斯不低于73.33%股份
【增减持&回购】
万集科技：公司董事、副总经理崔学军持股达5%
隆基股份：董事刘学文拟减持不超过0.01%
亚普股份：股东国投创新拟合计减持不超过4%
惠而浦：控股股东已增持公司2.06%股权
雪榕生物：两股东拟合计减持不超约4%公司股份
华仁药业：董事长增持公司股份
爱柯迪：持股5%以上股东拟减持不超2%股份
至正股份：股东拟减持公司不超3%股份
嘉美包装：股东拟减持公司不超2%股份
合兴包装：拟5000万元至1亿元回购股份
浙矿股份：浙创投拟减持公司不超5%股份
爱康科技：拟6000万元至1.2亿元回购股份
神州信息：中新创投拟减持公司不超2%股份
长江健康：中山松德拟减持公司不超2%股份
【经营&业绩】
罗牛山：5月份生猪销售收入同比增长103%
景峰医药：注射用盐酸吉西他滨通过仿制药一致性评价
莱茵体育：中止重大资产重组事项
龙蟒佰利：上半年净利同比预增80%–130%
弘亚数控：上半年净利同比预增71%-92%
齐翔腾达：上半年净利同比预增200%-245%
三生国健：双特异抗体SSGJ-705获美国FDA批准进入临床I期
浙江医药：注射用盐酸万古霉素通过仿制药一致性评价
健康元：注射用奥美拉唑钠通过仿制药一致性评价
中国人保：前5月原保费收入2817.6亿元 同比增长3.68%
新华保险：前5月原保费收入827亿元 同比增长4.64%
【合同&项目中标】
金智科技：中标风光储充智能微电网项目
鹏都农牧：签订近34亿元采购进口牛框架协议
【融资&定增】
芯源微：拟定增募资不超10亿元
【股价异动】
永太科技：锂电池材料价格存在不确定性，该业务2020年营收仅占公司合并营收的8.41%
【其他】
三角防务：先进航空零部件智能互联制造基地开工建设
*ST天马：撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示 明日停牌1天
北向资金：6月11日，北向资金净卖出30.32亿元。招商银行、隆基股份、阳光电源分别获净买入8.31亿、6.93亿、5.25亿元。贵州茅台、山西汾酒、洋河股份分别遭净卖出19.53亿元、4.63亿元、3.75亿元。
百克生物：申购代码787276，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格36.35元，公司人用疫苗。
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猜涨跌赢好礼活动说明
1、竞猜指数：上证综指
2、竞猜时间：上一交易日13：00至下个交易日12：59。周末也可进行竞猜下个交易日的涨跌。
3、结果公布时间：交易日16：00。
4、竞猜以月度为单位，排行榜前30且最高连续猜中次数大于5可获得对应奖品（以最高连续猜对次数排名，猜对次数相同按照竞猜时间先后顺序排名。）
5、每月第一个交易日公布上月的获奖名单，并于五个工作日内通过积分的形式在蜻蜓点金APP福利中心发放，请中奖用户登录蜻蜓点金APP查看并兑奖。
6、本期猜涨跌活动截止时间：2021年6月30日。
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