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债券承销 | 民银资本助力光大银行香港分行成功发行6亿美元高级无抵押固息债券

来源外汇天眼 06-11 08:40

债券承销2021年6月8日，作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人协助中国光大银行股份有限公司香港分行（“光大银行香港分行”、“公司”）成功发行6亿美元3年期的高级无抵押固息债券，票面利率0.839%。此次发

　　债券承销

　　2021年6月8日，作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人协助中国光大银行股份有限公司香港分行（“光大银行香港分行”、“公司”）成功发行6亿美元3年期的高级无抵押固息债券，票面利率0.839%。

　　此次发行为光大银行香港分行（标普：BBB+、穆迪：Baa2、惠誉：BBB、展望均为稳定）50亿美元中期票据下2021年的第二次提取。初始价格指引T3+90bps向市场宣布后，吸引了众多投资者的关注和扎实订单，最终指引价格发布前峰值订单超过35亿美元。最终价格大幅收窄37个基点，定价在T3+53bps，创下发行利率新低，体现了市场对中国光大银行信用资质的高度认可。

　　作为此次发行的联席全球协调人以扎实的内外部订单支持公司成功定价。