债券承销 | 民银资本助力青岛胶州湾发展成功发行2亿美元高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年5月31日，作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力青岛胶州湾发展集团有限公司（“青岛胶州湾发展”或“公司”，惠誉BBB-，展望稳定）成功发行2亿美元3年期，发行利率3.4%的高级无抵押固息债券。

　　此次美元债券发行由青岛胶州湾发展直接发行，债项评级为BBB-（惠誉）。公司凭借其良好的信用资质及较强的政府股东背景，在定价日最终指导价格发布时，吸引超过7.3亿美元的订单，获得逾3.6倍的认购。

　　持续与青岛分行保持紧密联动，为客户实现跨境的全方位融资服务。这也是2021年以来，与民生银行青岛分行连续落地的第二笔境外债项目。

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