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黄金高台跳水1900得而复失 机构对黄金前景看法不一

来源 中金网 05-27 08:12
摘要: 市场人士目前正关注本周美国国内生产总值(GDP)、初请失业金人数和消费者支出数据。 最重要的是周五公布的美联储密切关注的通胀指标。如果数据强于预期,美国国债收益率可能上升,从而推高美元汇率,黄金将承压。
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  今日黄金概况

  现货黄金周三(5月26日)跌至1900美元下方,因美元反弹和美国国债收益率降低其吸引力,但对美联储立场偏鸽的预期持续,令金价跌幅受限。

  现货黄金收报1896.58美元/盎司,下跌2.17美元或0.11%,盘中最高触及1912.68美元/盎司,最低触及1890.56美元/盎司。

  【黄金技术分析】

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  市场人士目前正关注本周美国国内生产总值(GDP)、初请失业金人数和消费者支出数据。

  最重要的是周五公布的美联储密切关注的通胀指标。如果数据强于预期,美国国债收益率可能上升,从而推高美元汇率,黄金将承压。如果走软,美联储的低利率前景可能会继续,美元的下行趋势可能会恢复,黄金将受到支撑。

  【市场要闻】

  1、泰国央行一个月买43.5吨黄金

  周三(5月26日),德国商业银行(Commerzbank)分析师表示,在今年年初相对缓慢的开局之后,各国央行对黄金产生了兴趣,这可能成为金价的重要支撑。

  德国商业央行援引国际货币基金组织(IMF)的数据指出,泰国央行4月份购买了43.5吨黄金。上月增加黄金储备的其他央行包括乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦央行,前者购买了8.4吨黄金,后者增持了4.4吨黄金。

  德国商业银行还指出,今年3月,印度央行购买了6.8吨黄金,柬埔寨央行购买了5吨黄金。

  各国央行对黄金重新产生兴趣,是在第一季度活动低迷之后。根据世界黄金协会(WGC)的数据,各国央行在1月至3月期间购买了95.5吨黄金,与2020年第一季度相比下降了23%。

  世界黄金协会在其季度趋势报告中表示,第一季度的购买量与2016年至2017年期间的购买量相符。

  尽管世界黄金协会预计各国央行今年将成为黄金的净买家,但分析师们表示,前景“有点不明朗”。

  “近几个月出现的大量零星买进卖出,使得人们很难确定央行需求的短期走势。但我们仍预期今年整体黄金净买盘将持续,因为我们相信央行对黄金的乐观情绪基本未变,”世界黄金协会分析师在第一季度报告中表示。

  世界黄金协会将在本季度晚些时候公布年度央行黄金调查时,公布更多有关央行黄金需求的信息。

  德国商业银行的分析师表示,央行需求的恢复将是支撑黄金市场的一个重要支柱。上述言论发表之际,金价已回升至1900美元上方,今年市场有望转好。

  分析师表示:“再加上预期的消费需求上升和投资需求复苏,我们认为这将提振金价。”

  该行的技术分析师表示,金价重回2000美元上方只是时间问题。

  2、加密货币世界混乱的价格波动推动投资者重返黄金和白银

  周三(5月26日),据Guggenheim的首席信息官Scott Minerd称,随着加密货币世界混乱的价格波动推动投资者重返黄金和白银(27.76, -0.12, -0.42%),贵金属将开始形成势头,最终金价(1898.26, -5.54, -0.29%)目标将定在5000美元至1万美元。

  Minerd在接受CNBC采访时表示:“随着货币离开加密货币,人们仍在寻找通胀对冲工具,黄金和白银将是更好的选择。”

  Minerd称,由于黄金市场规模庞大,这需要一段时间,但贵金属将进入“指数级阶段”。

  他补充称,黄金的最终目标价在5000-1万美元之间。这最终是有可能的。白银传统上表现滞后。这是穷人的黄金,也是在百分比基础上变动最大的。它是黄金的高beta版本。

  Minerd强调,这是一个以GDX的形式对贵金属和金矿进行大量配置的良机。他说:“(这)在现在很有意义。”

  在谈到加密货币的前景时,Minerd表示,尽管他认为比特币和以太坊将经受住时间的考验,但很可能是其他一些新的加密货币将主宰数字资产空间。

  “AOL是赢家。雅虎是赢家。然后谷歌和其他玩家出现了。我们将发现,一些新的加密货币会出现很长时间,它可以克服我们目前面临的一些问题,比如采矿成本,所有的碳生产。它将成为一种高级加密货币,并将成为主导的加密货币。”

  他还预测股市将出现10%的回调,并表示标准普尔500指数最终将反弹。

  “我认为我们将迎来一次修正。在接下来的六个月里,我认为我们将会得到10%左右的回调。但最终,我认为标准普尔500指数将达到5000点,甚至可能更高。”

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  国际油价自一周高位回落 需求前景然仍在洼地

  周二(5月25日),国际油价自一周高点回落,尽管石油出口国伊朗提前回归国际原油市场的前景减弱。但全球从新冠疫情大流行中的复苏仍然崎岖,限制了油价进一步回升。

  美国和伊朗之间的间接谈判定于本周在维也纳重启。国际原子能机构(IAEA)总干事格罗西表示,已与伊朗就将监察协议延长一个月达成一致。但布林肯上周日(5月23日)对美国有线电视新闻网说:“我们实际上已经取得了进展。”

  人们担心,如果协议导致联合国和其他国家解除对原油出口的制裁,伊朗很快就会开始出售石油。这样的担忧此前已经拉低了油价,但会谈目前尚无结论。

  OANDA市场分析师Sophie Griffiths在致客户报告中说:“美国国务卿布林肯给前景浇了一盆冷水,称没有迹象表明伊朗愿意遵守核承诺,”

  美国领导的国际联军发言人周一说,驻有美军和其他国际部队的伊拉克艾因阿萨德空军基地遭到火箭弹袭击,但没有人受伤。并指责伊朗支持的伊拉克民兵组织发动了袭击。

  尽管如此,全球从新冠疫情大流行中的复苏仍然崎岖,欧洲的部分地区和美国的感染和死亡人数减少,促使政府放松限制;但在其他地区,如印度——世界第三大石油进口国——感染率仍然很高。这表明石油需求的前景不一。

  印度政府周一(5月24日)公布的数据显示,印度新增冠状病毒肺炎确诊病例222315人,是最近24小时内全球增量最大的国家。不过,相比本月初单日确诊逾40万的纪录已经明显回落。

  【基本面利好因素】

  1. 几位美联储官员重申,他们不会很快改变他们极度宽松的货币政策立场。美联储副主席克拉里达周二表示,美联储认为,随着经济重新开放,目前的价格上涨将自行缓解,但“如果这些压力持续更久,并将我们的价格稳定使命置于风险之中,我们将认识到这一点,通过我们的沟通和工具,我认为我们将能够抵消这一点,这将有利于维持经济复苏。”宽松政策往往利空美元,利多黄金。

  【基本面利空因素】

  1.衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数收盘上涨0.43%,至90.06,盘中最高触及90.12。美元上涨令黄金对其他货币持有者而言变得更加昂贵。

  2. 美国10年期国债收益率上涨至1.581%。收益率上涨增加了持有无息黄金的机会成本。

  【后市展望】

  1.中银国际大宗商品市场策略主管付晓表示,除了近期美国国债收益率走软外,美联储鸽派评论等因素也吸引资金流入黄金。付晓补充称,金价似乎在1900美元左右受到支撑,因美元最近相当疲弱,可能为黄金提供一些避险需求。

  2.蒙特利尔银行资本市场金属衍生品交易主管Tai Wong表示,“在温和抛售计划下,金价回落至1900美元以下。这表明,在标售后收益率小幅上升和美元走高的推动下,出现了获利回吐。”

  3.德国商业银行分析师Daniel Briesemann在一份报告中称,如果未来几个月多家央行继续买进黄金,黄金将重新成为需求的重要组成部分。“再加上预期的消费者需求上升和投资需求复苏,我们认为这将提振金价,”Briesemann补充道。

  【重点关注】

  14:00 德国6月Gfk消费者信心指数

  20:30 美国4月耐用品订单月率

  20:30 美国至5月22日当周初请失业金人数

  20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值

  22:00 美国4月成屋签约销售指数月率

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