债券承销 | 民银资本助力长发集团成功发行2亿美元高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年4月21日，作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（“长发集团”、“集团”）成功担保发行2亿美元3年期的高级无抵押固息债券，票面利率4.3%。

　　这是团队第四次作为联席全球协调人服务长发集团发行境外美元债券。自2015年民银团队作为独家评级顾问，协助集团取得穆迪和惠誉的投资级评级以来（穆迪Baa1、惠誉BBB+，展望均为稳定），便与集团展开了长期的服务合作关系。作为联席全球协调人分别协助集团于2017年、2018年、2019年和2021年完成境外美元债券的发行。

　　关于公司

　　人民币

　　信息来源：惠誉评级

　　WWW.CMBCCAP.COM

　　官方微信公众号免责声明

　　官方微信公众号（“公众号”）涉及的内容仅供参考，并不构成对所述证券的推荐、邀约或邀约邀请。同时亦不构成任何合约的成立，不构成买卖任何证券或交易的建议， 亦不构成投资建议、财务、法律、税务或其他意见。对于因此信息和内容或者据此进行投资而直接或间接引起的任何损失不承担任何责任亦不作出任何保证。

　　公众号中所发布的信息、观点以及数据有可能因发布后的市场走势或其他不可预见之因素而影响其有效性。文中的意见预测和估计反映了我们截至制作本文之日期的评估，并不承担更新信息、观点以及数据的责任，而同时在对相关信息进行任何更新时亦不作另行通知。

　　及其关联机构可能会对于上述信息、观点的目标公司所发行的证券进行交易，还可能为这些公司提供其他服务。及其关联机构可能购买、持有或出售相同或相关产品。

　　公众号的版权及相关权益归及相关内容提供方所有， 若有异议请联系删除，感谢原作者创作。未经书面许可，任何人不得以任何方式或方法修改、复制、分发或转载公众号中之任何内容。