时瑞金融 每日视点 04.19

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　　#每日视点

　　一、宏观概览

　　1、中国央行称将扩大数字人民币试点，对金融科技公司的监管需要改革。

　　2、周五（4月16日）央行公开市场央行周四开展100亿元7天期逆回购操作，当日逆回购到期100亿元。

　　3、美联储卡普兰预计2021年美国经济将增长6.5%左右。

　　4、德国权威研究机构下调今年德经济增长预期。

　　5、美国财政部的外汇报告指出中国经济复苏“高度失衡”。

　　6、日本3月季调后商品贸易帐(十亿日元)(海关)实际值：297.8；前值：-38.7。

　　7、美国4月密歇根大学5-10年通胀预期初值实际值：2.7%；前值：2.8%。

　　8、欧元区2月未季调贸易帐(十亿欧元)实际值：17.7；前值：6.3。

　　9、中国3月城镇固定资产投资(月率)实际值：1.51%；前值：2.43%。

　　二、市场表现

　　1、上周五美股指期货全线上涨，美元指数窄幅走弱。

　　2、除伦铅外的基本金属全线飘绿，国际油价走低，黄金震荡收涨，美豆和玉米涨跌不一。

　　三、行业信息

　　1、4月16日，Hussey铜业公司铜价升至每磅4.4300美元。

　　2、CFTC报告显示，截至4月13日当周，COMEX铜期货投机性净多头持仓减少9,864手至38,273手合约。

　　3、贝克休斯数据显示，截至4月16日当周，美国石油钻机数增加7座至344座。

　　4、ICE报告显示，截至4月13日当周，布伦特原油投机性净多头持仓增加22,654手至292,155手合约。

　　5、CFTC报告显示，截至4月13日当周，WTI原油期货投机性净多头持仓增加1,511手至376,948手合约。

　　6、截止04月16日，SPDR Gold Trust持仓量为1019.66吨，较上日减少3.20吨。

　　7、CFTC报告显示，截至4月13日当周，COMEX黄金期货投机性净多头持仓减少12,639手至64,766手合约。

　　8、CFTC持仓：截止4月13日当周，CBOT大豆期货非商业净多持仓为88,651手，其中多头减少6,857手，空头增加2,928手。CBOT玉米期货非商业净多持仓为216,307手，其中多头增加11,357手，空头增加4,223手。CBOT小麦期货非商业净多持仓为9,439手，其中多头增加635手，空头增加4,965手。

　　9、德国农业合作社协会（DRV）周五发布的预估报告显示，德国2021年各类小麦产量预计将较去年增长2.2%，至2,263万吨。

　　10、阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度作物生长报告显示，截至4月14日当周，阿根廷2020/21年度大豆收割率为7.2%，2019/20年度同期为37.8%，五年均值为28.8%。

　　11、4月16日，62%铁矿石指数上涨0.31%至177.85美元/吨，创一个半月新高。

　　四、后市展望

　　1、周五由于期货合约换月的影响使得升贴水报价出现回落，货源相对偏紧叠加宏观因素利好，铜价预计偏强震荡。

　　2、印尼产能提升使镍供需格局发生变化，成本下滑导致镍与钢价承压，但库存低位具有反弹空间，短期镍价震荡企稳。

　　3、原油(WTI)小跌，因俄罗斯提醒市场OPEC+将在5至7月逐步增产和美国石油钻井数上升，但美元走弱和股市上涨提供支撑。

　　4、美元和美债收益率下跌叠加原油走强，疫苗副作用频发带来避险情绪回升，贵金属短期偏强震荡。

　　5、芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，投资者出脱过去几周累计起来的玉米多头/大豆空头价差交易。

　　6、上周铁矿石港口库存创近2年来新高，唐山限产边际宽松，成材高利润带来产能强劲，短期预计偏强震荡。

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