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机会情报:存储芯片产品淡季不淡 行业个股迎利好

来源:中金网 2021-03-02 11:17:59
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  外汇天眼APP讯 : 全球芯片大缺货,存储器巨擘三星电子和SK海力士产能全开,仍然供不应求。分析师说,DRAM步入卖方市场,可能会出现持续好几年的“超级循环”。

  DRAM全称为Dynamic Random Access Memory,即动态随机存取存储器,属于半导体存储器中的一种。DRAM产业受供需关系驱动,市场呈现明显的周期波动特性。

  韩国关税厅和Mirae Asset Daewoo数据显示,2月1-20日,韩国存储器出口月增15%、至10.7亿美元。2月是传统淡季,此种热烈买气极为罕见。2月22日,DRAM基准产品——DDR4 8G 2400Mbps现货价升破4美元,为22个月来首见。目前该产品报价为4.2美元,和1月底相比大增14%;和去年底相较大增21.4%。

  TrendForce数据显示,当前手机和移动设备是DRAM最大的应用领域,占比达39.6%;但未来随着更多的计算和存储向云端转移,服务器将逐步成为DRAM最大的应用方向,服务器用DRAM也将成为未来最稳定增长的领域之一,预计2025年服务器应用占比将增长至48%。

  根据IC Insights最新预计,2020年全球DRAM预计实现销售额652.15亿美元;2016-2020年市场年均复合增长率为12.4%。据此,前瞻预计到2026年全球DRAM市场规模有望达到1219亿美元左右。

  相关概念股:

  北京君正(300223):公司子公司北京矽成存储芯片包含SRAM、DRAM和Flash产品,其中DRAM占比较大,占矽成总收入的50%以上。

  紫光国微(002049):公司参股公司西安紫光国芯DRAM存储器芯片和内存模组实现了全球量产销售,是国产DRAM存储器的主要供应商。

  兆易创新(603986):公司是一家全球化芯片设计公司,公司主要业务为闪存芯片(NOR Flash和NAND Flash)及其衍生产品、微控制器产品(MCU)、传感器和动态随机存取存储器(DRAM)的研发、技术支持和销售。

  中金网 :卓文武/张磊

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