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掘金“碳中和”系列之行业篇——新能源

2021-05-05 07:30:46

中信建投优问,数十万资深股民的共同选择! 每日为您提供大盘分析、热点解读、新股动态、操作指南等精选内容,为您的投资决策提供专业指导。 祝您投资顺利!

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  熊泉全 白金投顾

  执业证书编号:S1440611080024

  9年证券从业经验,日常喜欢关注实时新闻,研究一些具有潜力的行业和公司。注重风险,结合市场情绪,挖掘投资机会。

  近年来,地球变暖问题越发显现,石油、煤炭等传统碳元素资源的耗用导致“二氧化碳”制造过度,成为地球暖化的元凶,给人们的生活带来越来越多的问题。据报道,格陵兰岛平均每年要融化掉221立方公里的冰原,是1996年融冰量的两倍。

  面对这一情形,2020年9月22日,中国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”碳中和、碳达峰也成为今年两会关键词。

  当前我国的碳排放约85%由传统能源活动产生,相较而言,新能源具备独特优势,最显著特点在于可以明显减少二氧化碳的排放。为此,以新能源为主题的一场技术革命蓝图也应运而生,其中也蕴育着诸多投资机遇。

  新能源篇

  新能源,是指传统能源之外的各种能源形式,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等,目前大多仍处于开发利用或正在研究有待推广阶段。与传统能源相比,新能源具备如下优势:

  1、更加节能环保。

  相较传统能源,新能源发电更加具备节能环保的特点,据报道,风电、水电、核电相较于传统火电而言,均可以大量减少二氧化碳的产生,助力实现碳达峰、碳中和的目标。

  2、具备再生性。

  传统能源是一次性能源,如煤炭、石油、天然气、水,与之相较,新能源资源丰富,普遍具备可再生特性,可供人类持续利用。

  以光伏为例,其代表着世界上最易得且最具性价比的电源,我国76%的国土光照充沛,光能资源分布较为均匀,作为可再生能源的第一主角,中国光伏发电连续几年位居世界第一,现在大部分国家使用的多数都是中国制造产品。

  3、减少传统能源依赖。

  一直以来传统能源占据主导地位,2020年上半年,中国对外依赖度高达73%,上半年中国石油产量全球第六,进口量全球第一。受国际局势动荡影响,国际石油市场的不稳定以及油价波动都可能增加进口成本,对经济社会造成冲击。大力发展可再生能源可相对减少中国对于传统能源及进口的依赖,提高中国能源、经济安全。

  (2020年各类发电占比。笔者制图)

  根据全国能源信息平台的数据,2020年中国主要发电仍是火力发电,占比57%。但对比2010年——当时火力发电全年占比达80%,已有明显下降,新能源发电目前已占据半壁江山,未来我们有理由相信,这一趋势还会继续下去,据行业媒体《光伏杂志》报道,芬兰拉普兰塔理工大学(LUT)日前发布的一项研究显示,到本世纪中叶,光伏发电占全球电力供应的比例将达到76%,代替火电成为全球电力市场新的“顶梁柱”。

  综上所述,我们有理由相信,随着人们环境意识越来越强,以及目前新能源相对传统能源的市场占比还较低,未来还有很大的想象空间,其中也蕴含着充裕的投资机遇。

  新能源车篇

  对比传统燃油车而言,新能源车采用非常规的车用燃料(除汽油、柴油之外的燃料)作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

  目前主要包括燃料电池电动汽车、氢能源动力汽车、纯电动汽车、其他新能源汽车等各种类型。

  2020年11月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,要求深入实施发展新能源汽车国家战略,推动中国新能源汽车产业高质量可持续发展,加快建设汽车强国。规划显示,到2025年,我国纯电动乘用车新车平均电耗要降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。而中国汽车工业协会预测称,2021年我国新能源汽车市场预计销量增幅将达到40%以上。

  新能源车的推行将有效优化全球能源结构,电动车百公里能耗远低于燃油车,降低总能耗;同时其减排效用明显,传统车单车百公里排碳量约是新能源汽车两倍,结构向新能源汽车倾斜能大幅改善碳排放量的情况,达到碳中和的目标。

  另外,对比传统汽车,无人驾驶同样是引人关注的话题,这也是新能源车的独特优势之一。目前新能源车市占率还很低,具有很大的想象空间,我们有理由相信,未来中国将诞生一批伟大新能源车相关公司。

  我司曾在3月初表示,碳中和下建议关注三条投资主线:第一,电力能源将迎来深度脱碳,风光发电将成为主要能源,光伏、风电和储能产业将极大受益;第二,非电力部门更加清洁化+电力化,新能车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会;第三,碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表环保产业会得到显著的发展。

  (图片来源:中国产业经济网)

  重要提示:本文内容仅为投资顾问个人观点,不代表公司立场,仅供参考。股市有风险,投资需谨慎。

  参考资料:人民网、百度百科、新华网、新浪网、中国证券报。

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