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黄金交易提醒:美股走弱推升美元吸引力,金价或考验21日均线支撑?_外汇动态报道

来源 中金网 12-07 11:02
摘要: 黄金交易提醒:美股走弱推升美元吸引力,金价或考验21日均线支撑?

  汇通财经APP讯——周三(12月7日)亚洲时段,震荡微涨,目前交投于1773关口附近,虽然隔夜美股持续走弱,增加了美元的避险需求,令金价反弹受阻于1780关口附近,但美债收益率回落,帮助金价暂时守在10日均线1767.8上方。本交易日无重磅经济数据出炉,交易员目光已经转向下周将出炉的美国11月份CPI数据和美联储利率决议。

  盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“黄金仍然与美元挂钩,美元走弱时出现新的买盘。另外,考虑到周一金价只下跌约2%,当时美国数据强劲(ISM),ETF持仓减少,金市仍有一些潜在的下行空间”。

  周一,好于预期的美国服务业数据让投资者颇感意外,引发了对美联储可能坚持更长时间激进加息立场的担忧。这导致金价从五个月高位回落,收跌1.6%,美元在数据出炉后应声反弹。

  周二震荡上涨0.27%,收报105.57,延续周一的涨势,周三亚市盘初,震荡微涨,正试探200日均线和10日均线105.72附近的双重阻力,技术面来看,底背离后初步金叉,KDJ相对低位金叉,K线在相对低位录得带下影线的大阳线,短线存在进一步反弹机会,关注21日均线106.50附近阻力,这对金价不利。

  但在顶破200日均线前,仍需保持警惕。因为如果重回跌势,这将给金价重拾涨势提供机会,尽管这种可能性相对较低。

  Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler称,没有很多新的刺激因素,周一行情很大,但最大的焦点是下周的美联储会议。美元可能从股市的看跌情绪中受益,美元“倾向于从厌恶风险的环境中受益”。美国三大股指周二均大幅收低,指数连续第四个交易日收挫。

  美债收益率方面,周二美国10年期国债收益率下跌2.39%,基本上回吐了周一的全部涨幅,收报3.513%,这给金价提供了一些支撑。下方重点关注100日均线3.468%附近支撑,如果下破该支撑,则增加中线看空信号,偏向利多金价。该收益率一般被视作无风险收益率,也是持有黄金的机会成本参考。

  自10月21日触及15年高点以来,美国10年期国债收益率已经下跌了近80个基点。

  通常与利率预期同步变动的美国两年期国债收益率自11月4日触及的逾15年峰值以来,已经下跌了近53个基点。周二尾盘该收益率下跌4.2个基点,报4.352%。

  但强劲的美国11月非农就业数据以及稳健的服务业和制造业数据支持了这样一种观点,

  即虽然美联储可能放缓加息步伐,但利率将在更长时间内保持较高水平。

  旧金山Action Economics公司负责固定收益分析的总经理Kim Rupert在提到美联储的利率预测时说,“美联储将会放缓步伐...而利率在这种预期下一直呈下行趋势。所有这些都可能因下周的新闻发布会而改变,我不认为利率估计中值会改变...政策路径前景。”

  Rupert还认为,美国10年期国债收益率目前已经见顶。

  美国两年期/10年期国债收益率曲线周二继续呈倒置状态。两种公债收益率之差加深到负84个基点,为两周之最,尾盘报负83.60个基点。这段收益率曲线倒置通常发生在衰退之前。

  华尔街投行齐“报警”:明年美国经济和股市前景严峻

  在美联储进入12月议息会议前的静默期之际,华尔街观察人士纷纷警告称,明年美国经济和股市前景相当严峻。

  高盛首席执行官David Solomon警告经济将面临“坎坷时期”,摩根大通首席执行官Jamie Dimon悲观地认为,美国将陷入“温和到严重的衰退”,摩根士丹利财富管理部门的首席投资官Lisa Shalett则对企业盈利发出警告

  瑞银全球财富管理部门的首席投资官Mark Haefele表示:“我们认为经济持续好转的条件尚未具备。经济增长正在放缓,各大央行仍在加息。”

  投资者似乎注意到了这些警告。在经历了两个月的上涨后,指数在过去8个交易日中有7日下跌,周二下跌1.4%。股票策略师历来是股市的最大支持者,如今他们预测2023年股市将出现下滑。

  华尔街知名大空头、摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson近期称,市场复苏可能持续到12月,但他现在改变了这一观点,称“我们现在又开始看跌了”,他和同事预计指数将恢复下跌。

  裁员也加剧了悲观情绪。周二,摩根士丹利宣布将在美国可能出现经济衰退前裁减全球员工约2000人,而美国银行则表示正在放缓招聘速度

  科技公司已经在裁员数千人。从推特到Meta Platforms再到亚马逊,各大公司都在裁员并放慢招聘速度,以应对更高的利率和消费者支出的回落。

  不过,包括嘉信理财的首席投资策略师Liz Ann Sonders在内的一些人认为美国经济将在明年下半年改善。毕竟,越来越多的证据表明通胀正在缓解,劳动力市场正在降温,这有助于提振市场乐观情绪。

  10月美国贸易逆差大幅扩大,受累于商品出口降至七个月最低

  美国10月贸易逆差大幅扩大,全球需求放缓和美元走强导致商品出口降至七个月最低水平,这表明,如果这种趋势持续,贸易可能会在本季拖累经济增长。

  商务部周二公布的报告并未改变人们对第四季经济开局稳健的看法。最近公布的一系列经济数据颇为乐观,包括消费者支出、劳动力市场、以及服务业数据。

  花旗集团经济学家Veronica Clark表示,“贸易逆差再次扩大,表面上看,这将拖累第四季的国GDP增长,不过,国内需求强劲可能部分抵消这种拖累,特别是企业投资方面,实际资本财进口在过去几个月里跳增。”

  10月贸易逆差增加5.4%,达到782亿美元,为连续第二个月扩大,部分原因是医药产品贸易趋势转向,这类商品出口大幅下降,进口激增。

  出口下降0.7%,至2566亿美元,其中商品出口下降2.1%,至1,760亿美元,为3月以来最低。工业品出口减少,主要归因于天然气和其他石油产品。不过,原油出口增加16亿美元。

  消费品出口下降,受累于医药产品下降22亿美元。在大豆的推动下,食品出口增加。资本财出口创下纪录高位。在旅游、运输和其他商业服务的推动下,服务出口猛增18亿美元,创下806亿美元的纪录高位。

  美元走强使美国制成品在全球市场上的竞争力下降。全球央行收紧货币政策也在侵蚀需求。

  10月进口增长0.6%,至3,348亿美元,其中商品进口增长0.9%,至2,756亿美元。工业用品和材料以及其他商品推动了进口攀升。汽车、汽车零部件和发动机进口创有记录以来最高。

  但消费品进口下降,受累于手机和其他家庭用品以及玩具、游戏和体育用品进口下降。医药制剂进口增加27亿美元。

  服务进口下降2亿美元,至592亿美元,反映出运输业下降。但旅游服务和电信、计算机和信息服务都有所增长。

  经通胀调整后,10月商品贸易逆差扩大83亿美元,达到1,126亿美元。实际商品出口减少40亿美元,达到1,584亿美元。实际商品进口增加43亿美元,达到2,710亿美元。

  经济学家表示,即使剔除药品和新的iPhone短缺造成的扭曲,贸易也势将在本季给GDP造成拖累。

  美国指数连跌四日,衰退预期令华尔街承压

  美国股市周二收低,指数连续第四个交易日下跌,投资者对美联储加息和关于经济即将陷入衰退的更多言论感到紧张。

  Meta Platforms急挫6.8%,给市场造成拖累,此前有报道称欧盟监管机构裁定该公司不应要求用户同意基于其数字活动的个性化广告投放。

  由于投资者对那些在充满挑战的经济中表现低迷的高成长股持谨慎态度,科技企业普遍受到影响。苹果、亚马逊和Alphabet跌幅在2.5%-3%不等,以科技股为主的纳斯达克指数连续第三个交易日收低。

  指数11个主要板块中大多下跌,能源股、通信服务股.和科技股领跌。公用事业股是唯一上涨板块,涨幅0.7%,在经济不确定时期,人们通常看好这种防御股。

  市场周二关注对未来经济增长的预测,此前多个金融巨头做出发言,表明未来的不确定性。

  美银首席执行官预测,明年将有三个季度出现温和的负增长,摩根大通席执行官迪蒙表示,通胀将侵蚀消费者的消费能力,未来可能会出现温和至更明显的衰退。

  截至收盘,指数下跌350.76点,或1.03%,收于33596.34点。指数下跌57.58点,或1.44%,收于3941.26点。纳斯达克指数下跌225.05点,或2%,收于11014.89点。

  乌克兰再以无人机攻击俄罗斯境内目标,展现远程作战能力

  俄罗斯两座空军基地周一遭无人机攻击后,周二又有一座机场遇袭起火,显示乌克兰已拥有深入俄罗斯领空数百公里的新作战能力。

  俄罗斯库尔斯克市官员公布了在袭击后,周二凌晨机场上空冒出黑烟的照片。官员称,机场一座储油罐起火,但无人员伤亡。当地距离乌克兰边界约90公里。

  乌克兰没有直接承认发动这些攻击,美国国务院发言人普赖斯表示,美国不鼓励也未协助乌克兰在国界以外发动攻击,目前没有人证实是乌克兰发动这些攻击,美国提供乌克兰的是防御性物资。

  虽然这些攻击是针对军事目标,但俄罗斯国防部认定这是恐怖主义行动,并称攻击目的是破坏俄罗斯的远程军机。

  纽约时报引述一名乌克兰高层官员称,周一攻击事件使用的无人机是从乌克兰领土起飞,至少有一起攻击获得在俄罗斯空军基地附近的特种部队协助。

  乌克兰从未公开承认在俄罗斯境内进行攻击。当被问到这几次攻击事件时,乌克兰国防部长Oleskiy Reznikov再度以常用的抽烟不慎笑话回应。“俄罗斯人常常在禁止吸烟的地方吸烟,”他说。

  战机受损已激起俄罗斯军事博客的批评,这些军事博客的内容可视为俄罗斯人民对俄乌战争的情绪指标。

  需要提醒的是,全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓周二增加了2.6吨,为11月8日以来最大增持,也是逾一周来首次增加,暗示机构和中长线投资者可能会重新看涨黄金后市,当然,这还需要关注持仓数据的进一步变化。

  整体来看,美元的反弹持续对金价形成压制,但美债收益率下跌、对经济衰退的担忧等因素仍给金价提供支撑,在失守10日均线1768前,多头仍有机会尝试重拾涨势。但如果再度受到1780关口阻力压制,则需要提防空头反扑,下方关注21日均线1760.66附近支撑,由于MACD顶背离后初步死叉,KDJ也死叉运行,如果跌破该支撑,金价可能会加速下跌。

  北京时间10:10,现报1773.35美元/盎司。

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