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黄金早报 | 黄金继续偏弱震荡 美联储仍决心采取积极行动对抗通胀

来源 中金网 06-23 08:07
摘要: 黄金期货价格小幅收低,连续第3个交易日下跌,美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会作证时表示,目前的加息步伐将是“适当的”。

  区块天眼APP讯 : 周三(6月22日),黄金期货价格小幅收低,连续第3个交易日下跌,美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会作证时表示,目前的加息步伐将是“适当的”。

  美市尾盘,现货黄金收报1837.83美元/盎司,上涨4.85美元或0.26%,日内最高触及1847.79美元/盎司,最低触及1823.19美元/盎司。

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  COMEX 8月黄金期货收跌0.4美元,跌幅0.02%,报1838.40美元/盎司。

  黄金技术分析

  黄金昨日如预期继续偏弱震荡,虽上方一度再测20日线1843附近,但行情很快再度回落,最终日线再收得一阴线。日线上,目前黄金基本确认了上方20日线1843-45一带的压制有效性,短期内行情若不能翻上20日线上,那么多头是很难实现反转的,所以20日线也视作为短线反转的必要技术条件,只要20日线不被多头拿下,那么整体状态就会偏空一些。虽然日线大级别趋势倾向于大区间的横盘震荡,但短线行情处于均线带下方,还是有进一步回撤区间下沿支撑可能性的,如果短期行情延续回撤,下方或可期待区间下沿1810-07附近支撑测试。

  结合小时图走势,本周黄金走势类似于走一个下行通道,但下行动能也不是很强,期间还有多次的反复,不过经过昨日的回弹压力后再回落走势后,也确认了行情下行通道的事实。日内黄金或有进一步延续回撤可能性,下方可先关注1820附近支撑测试,如果此位失守,则行情短期内或有回撤前期低点1810-05区域的可能性。日内上方则继续关注区间上沿压力测试,目前区间上沿已经下移至1840附近,甚至1835附近都有可能带来压制作用。操作上考虑反弹做空为主,上方关注1833-1835美元阻力,下方关注1815-1812支撑。

  黄金操作:建议反弹1835附近空,止损1840,目标看1825;

  鲍威尔在参议院银行委员会作证时表示:“在美联储,我们理解高通胀造成的困难。”“我们坚决致力于降低通胀,我们正在迅速采取行动。”

  鲍威尔补充说,美联储将坚持这一方针,直到看到“令人信服的证据表明通胀正在下降”。他还说,实现经济软着陆而不出现衰退已经变得“更具挑战性”。

  不过,他表示,美联储制定的利率政策并非必然导致经济衰退。他说:“我不认为目前经济衰退的可能性特别高。”

  在被问及加息100个基点的可能性时,鲍威尔称永远不会排除任何幅度的加息。

  鲍威尔表示,美国经济能够应对即将到来的额外加息。

  鲍威尔在开场发言中表示,美联储仍决心采取积极行动对抗通胀,同时驳斥美联储计划更积极加息的说法。

  “我们预计,目前的加息将是适当的;这些变化的速度将继续取决于即将发布的数据和经济前景的演变。”

  Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani认为,“这意味着,如果之前的加息能缓和通胀,那么在7月会议后可以停止加息。”

  Karnani表示,黄金交易商和投资者关注通胀和能源价格。

  不过,他说,“下半年接近衰退的前景可能会导致加息暂停”,这可能会支撑金价。Karnani表示,只要金价日线上收于1810美元上方,他认为金价第三季度就会看涨,目标价将在1950美元以上。

  今年年初金价在1800美元左右,3月份达到2050美元上方的峰值,第二季度回吐了大部分涨幅。黄金期货价格成功维持在1800美元以上,但美元走强限制了黄金的价值。

  德国商业银行的一组大宗商品分析师表示,白银似乎受到了黄金的拖累,而新兴市场的需求,尤其是中国新冠肺炎疫情的影响,也拖累了贵金属价格。本周迄今为止,黄金交易几乎没有变化,而白银下跌了不到1%。

  与此同时,铜价收于一年多来的最低水平。对经济放缓的担忧也推动铜价一年多来首次跌破3美元/磅。铜价通常被视为经济健康状况的指标。

  “铜价屡创新低是目前全球经济成长和股市的明显负面迹象,在铜价企稳之前,我们将对股市这些挤压性反弹的可持续性产生疑虑,”Sevens Report Research分析师在周三的通讯中写道。

  后市展望

  1.Julius Baer的Next Generation Research主管Carsten Menke表示:“对衰退风险上升和通胀的种种担忧,为避险需求提供了相当良好的背景;并不是所有人都在涌入黄金,但人们目前显然坚持持有黄金头寸。”

  Menke补充道:“但从负面来看,美联储采取了非常激进的货币紧缩政策。”

  2.ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista说,如果鲍威尔为7月再次加息75个基点扫清道路,可能会引发美元进一步走强和收益率上升,从而导致金价下跌。

  Evangelista补充道:“否则,最有可能出现的情况是,如果主席避免这种强硬态度,金价可能会保持相对稳定。”

  3.MarketPulse撰文指出,鲍威尔作证后美元若出现新一轮强势,黄金可能最终对近期区间底部1800美元/盎司附近形成一个有意义的测试。

  黄金的阻力位分别在1860.00美元和1880.00美元,后者目前看来是一个不可逾越的障碍。支撑位是每盎司1805美元,然后是1780美元。如果后者失守,则会引发更深层次的调整,可能会达到每盎司1700美元。上行方面来看,需要看到几个日收盘价超过1900.00美元,才能对重新焕发活力的反弹感到兴奋。

  4.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen称:“因各国央行加大力度抑制通胀,对衰退的担忧升温,收益率飙涨被对经济前景的不安情绪所抵消,一周后金价仍在区间波动。在上周FOMC宣布加息之前,投机者的多头持仓降至9个月低点,而上周五黄金ETF持仓降至3个月低点,两者都突显出当前对短期方向的不确定性。”

  下一交易日重点关注

  16:00 欧元区6月制造业PMI初值

  16:00 欧洲央行公布经济公报

  16:30 英国6月制造业及服务业PMI

  18:00 英国6月CBI零售销售差值

  20:30 美国至6月18日当周初请失业金人数

  20:30 美国第一季度经常帐

  21:45 美国6月Markit制造业和服务业PMI初值

  22:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述

  23:00 美国至6月17日当周EIA原油库存

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