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天眼深度 | 又一“算法”稳定币跌破1美元 为何它这不是“Terra 2.0”

来源 中金网 06-23 00:09
摘要: 在类似的代币terraUSD崩溃之前推出的一种有争议的稳定币正在努力维持其与美元的挂钩。
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  区块天眼APP讯 : 在类似的代币terraUSD崩溃之前推出的一种有争议的稳定币正在努力维持其与美元的挂钩。

  USDD是一种所谓的“算法”稳定币,它的价值永远是1美元,周日暴跌至93美分。比特币的创造者已经积累了价值近20亿美元的比特币和其他数字代币储备,以便在投资者集体逃离时提供缓冲。

  这种情况导致人们担心美元可能会遭受与Terra美元(UST)相同的命运,后者是被摧毁的所谓稳定币,是Terra实验的一部分。UST的崩盘引发了加密货币的大范围抛售,最近几周,市场日益严重的流动性危机加剧了这种抛售。

  监管和管理稳定币的Tron DAO Reserve表示,考虑到美元的“去中心化”性质,美元兑美元的价格出现一定程度的波动是可以预料的。

  “一定程度的波动是不可避免的,”该组织上周在推特上写道。“目前,市场波动率在+- 3%,这是一个可以接受的范围。我们将非常密切地关注市场,并采取相应行动。”

  周三,美元兑美元汇率在97美分左右。

  尽管有人担心特拉事件会重演,但专家表示,这种情况不太可能发生,因为美元兑美元的规模要小得多,加密货币投资者对美元的吸收也很少。

   USDD是什么?

  美元兑美元是在5月初推出的,就在UST跌破1美元的几天前。过去一周,随着抛售增加,人民币汇率一直低于预期的盯住美元汇率。

  美元没有坐拥成堆的现金和其他类似现金的资产,而是运行一种复杂的算法——结合一种名为tron的相关代币——以保持与美元的一对一挂钩。

  如果这听起来很耳熟,那是因为Terra的UST的运作方式与此基本相同,创造和摧毁UST的单位以及一种名为luna的姐妹币,以避免需要储备来支持稳定币。

  USDD与UST的另一个相似之处是,它已经积累了大量其他数字代币,以帮助提高其价格,以防投资者成群撤出。Terra公司购买了价值数十亿美元的加密货币,以维持其稳定的加密货币,这一举措最终被证明是徒劳的。

  惠誉评级金融机构高级主管Monsur Hussain表示,美元使用加密货币作为储备,使其面临“与UST类似的风险”。

  “在动荡时期,加密货币通常与价格相关,”他补充说。

  美元兑美元存款的利率也非常高,最高可达39%。加密货币借贷平台Anchor也同样吹捧其所持UST股票高达20%的收益率,许多投资者现在认为这一收益率是不可持续的。

  比特币是由直言不讳的加密企业家Justin Sun创造的,他是Tron(一个试图与以太坊竞争的区块链)背后的加密企业家。和Terra的创始人权都一样,孙杨也经常使用Twitter来推广他的项目,并挑战批评者。

  这位出生在中国的商人过去曾多次卷入争议和炒作。2019年,他花了460万美元与伯克希尔·哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特共进午餐,但随后突然取消。这场午餐最终在2020年举行。

   不是另一个Terra

  然而,仔细观察就会发现,USDD和UST之间有一些显著的差异。

  首先,美元兑美元的规模远不及Terra,后者的UST和luna代币在鼎盛时期的总价值达到600亿美元。因此,分析师们表示,如果它崩溃,不太可能产生同样的效果。

  加密数据公司Messari的研究分析师Dustin Teander说:“美元兑美元不像UST那样造成破坏。”

  他补充说,美元兑美元的使用远不像UST消亡前那样广泛。

  根据公开的区块链记录,Tron网络上大约有1万个账户持有该代币,而以太坊上只有100多个账户持有它。

  Hussain说,如果美元兑美元崩溃,“它不会像UST/LUNA崩溃时那样引发同样程度的传染或恐惧。”

  与仅由加密货币部分担保的UST不同,USDD的目标是过度担保,这意味着其资产总是超过流通中的代币数量。

  Tron DAO Reserve表示,其储备中包含超过19亿美元的比特币和其他代币,包括稳定币USDC和tether。USDD的供应量约为7亿美元。根据Teander的说法,这降低了地球式崩塌的可能性。

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稳定币
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