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黄金早报丨美联储主席话令金价走低 欧洲三央行引发下周行情

来源 中金网 10-25 08:20
摘要: 本周黄金市场波动剧烈,尤其是本周五(10月22日),当日美联储主席鲍威尔的讲话令金价出现“高台跳水”,金价重回1800美元/盎司下方。
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  今日黄金概况

  本周黄金市场波动剧烈,尤其是本周五(10月22日),当日美联储主席鲍威尔的讲话令金价出现“高台跳水”,金价重回1800美元/盎司下方。不过,因美元走软,对通胀上升和供应链问题的担忧提振黄金吸引力,金价本周整体依然上涨,单周涨幅超过25美元。下周投资者将迎来欧洲央行等三大央行利率决议,以及美国GDP和PCE通胀指标等重量级经济数据,预计将引发下周市场行情。

  本周,现货黄金价格收盘上涨25.40美元或1.44%,收报1792.79美元/盎司,金价本周盘中最高触及1813.73美元/盎司,最低触及1760.18美元/盎司。

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  技术分析

  现货黄金昨日价格整体企稳MA5日线上方震荡,价格维持在1775-1790之间运行,上方短期遇阻回落,晚间再度回踩1775附近,日线收得长十字星阳线,今日亚盘价格再次反弹至1787附近,整体走势偏强。

  黄金技术面来看,本周整体走势符合预期,价格在企稳中轨1760后强势反弹,虽然反复受到阻力回落,但是连阳状态依旧保持短线看涨,KDJ金叉上扬,MACD金叉动能持续放量,虽然看涨情绪有,但是上涨空间受限,上方阻力比较大,1800-1808将成为短期重要的多头阻力带,下方1775日线均线成为支撑,关注欧盘回踩1780位子,若能收到支撑,晚间可能直接上方突破1800,但是上方可能冲高后出现回落,毕竟短期走势震荡明显,1808也是前期阻力位子,难以预测,因此关注区间1775-1808,小区间关注1780-1800

  黄金操作建议

  回踩1780附近做多,止损1775,目标看1810-1815

  市场要闻

  分析师指出,不断上升的通胀威胁在黄金市场引发一些明显的看涨情绪。

  RJO Futures资深大宗商品经纪人Daniel Pavilonis表示,收益率上升可能表明通胀预期正变得不受控制,且随着经济活动开始放缓,美联储的工具将有限。

  他说:“我不认为美联储有能力控制通胀。我们看到滞胀的风险继续增加,这将有利于黄金和所有大宗商品。黄金将表现良好,因为投资者将把它视为一种价值投资。”

  Wilshire Phoenix的管理合伙人Wade Guenther说,他也不认为美联储会走在通胀曲线的前面。

  Guenther解释说,通货膨胀目前是由全球供应链持续中断所驱动的。他补充说,供应短缺的持续时间可能会比最初预期的更长,这意味着通胀仍将居高不下。

  GoldSeek.com总裁兼首席执行官Peter Spina指出,随着短缺问题加剧,商品及能源价格出现大幅波动,通胀的问题一直在蔓延,比起美联储缩减购债,市场更担心的是通胀。

  Spina认为,美联储于11月初的货币政策会议不太可能会缩减购债,但关于缩表的强硬言论可能会对金价构成负面影响,并在未来一周主导黄金交易。

  Oanda分析师Edward Moya表示,随着中国恒大危机蔓延,全球经济复苏短期风险上升,预计会出现一些避险买盘涌向贵金属。

  Moya指出,由于通胀尚未放缓,投资者准备迎接小规模的缩表恐慌,预计这也会提振黄金的避险资金流动。

  SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,随着通胀上升,他看好黄金。

  Cieszynski说道:“我们可能会看到各国央行开始收回他们之前的‘短期通胀’声明,并开始减少刺激措施。尽管结束印钞活动对纸币有利,但这可能需要几个月的时间,所以我认为金价短期内仍将受益。”

  RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示,全球都在担心供应短缺和美联储缺乏行动的问题,看起来美联储在应对通胀问题上落后了,考虑到供应链和通胀问题,股市将如何继续创下新高?在未来几个月,避险买盘将继续涌入黄金。

  黄金通常被认为是一种通胀对冲工具,尽管刺激措施减少和加息推高了政府债券收益率,提高了持有无收益黄金的机会成本。

  AvaTrade分析师Naeem Aslam指出:“就目前而言,我们看到投资者对金价更感兴趣,因为他们相信通胀很可能会持续一段时间,黄金是一个不错的对冲通胀的工具,因此我们看到对黄金的需求。”

  基本面利空因素

  1.基准美国10年期公债收益率上涨至1.7%关口上方,为5个月以来首次。美债收益率上涨增加了持有黄金的成本。

  2.美市尾盘,美元三日以来首次上涨,收涨0.16%,报93.76,盘中最高触及93.79。美元上涨通常会令以美元计价的黄金承压。

  基本面利多因素

  1.近期,通胀持续处于高位,全球供应链面临压力。市场担忧这会拖累经济的表现,黄金因此受到支撑。

  2.10月20日晚间,中国恒大发布公告,宣布解除出售恒大物业相关协议。根据此前签订的协议,恒大拟向Hooplife出售恒大物业54.16亿股,占总股本50.1%,交易对价为200.4亿港元,相当于每股销售股份3.7港元。Hooplife是合生创展旗下物业板块公司。恒大债务危机市场情绪保持谨慎。

  后市展望

  1.澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示,尽管强劲的风险偏好压抑金银需求,但散户投资仍然强劲,而且在节日期间实货买盘强劲,对黄金构成支撑。

  2.“目前黄金交易价格高于我们认为的合理价值,我认为这种溢价是由于市场对通胀的定价担忧,”华侨银行经济学家Howie Lee说,“随着美联储开始货币正常化,我仍然认为黄金在未来一年将面临更大的下行压力。”

  3.SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes说:“黄金继续守住城池,但不祥之兆已经显现,只要美联储做出更鹰派的举动,黄金就可能无视更高的通胀,出现走低趋势。”

  

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黄金
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