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DeFi之道 | NFT狂热,也许只是刚刚开始

来源 中金网 08-05 17:11
摘要: 首先,来自我们赞助商的一句话…我们很容易带着事后的偏见和思考去回首过去的10年—

  首先,来自我们赞助商的一句话…

  我们很容易带着事后的偏见和思考去回首过去的10年——他们到底在想什么?

  •   谷歌+上线干掉了脸书

  •   Netflix拆分了“Qwikster”(股价从300美元跌至70美元)

  •   丽贝卡布莱克(美国青年流行女歌手)发行了《Friday》

  同样的情况也适用于今天发生的事情:

  •   一家数字马初创公司融资获得了2000万美元

  •   世界第三富有的人在推特上说,狗狗币就是钱

  •   Bennifer 2.0

  但有时候疯狂是好事,问问早期的ETH和BTC持有者就能弄明白:一点风险和一点疯狂就能把几千块钱变成几百万。

  不过,并不是所有事情都要变得疯狂。我将投资组合中一些暴涨的部分与长期稳定收益的保守投资进行平衡。我说的不是债券或有到期日期的基金,我说的是一种资产类别,它将在未来5年内增长超过1万亿美元。

  一份真实资产的价格从1995年到2020年每年增长14%,几乎是房地产和黄金回报率的两倍多,而房地产和黄金与股票的相关性几乎为零。

  上面我说的真实资产就是当代艺术。一家初创公司正在彻底改变这个白热化的市场,他们将班克斯和莫奈等艺术家价值数百万美元的作品细分,让每个人都能分一杯羹。我投资了他们的八款产品,并计划增加更多的投资。

  你可以跳过他们的等待名单,加入一个独特的社区来投资当代艺术。

  嗨,朋友们?,

  周一快乐!

  世界变得越来越疯狂。这篇文章试图弄懂关于疯狂的一切。有这里面可能会有很多质疑,如果你读过“Not Boring”,那么这篇文章也许不会如你所愿。我会站在视角的另一边:如果这只是个开始呢?

  如果事情会变得越来越疯狂,那么为此做好准备是很有帮助的。

  让我们开始吧。

了解复合的力量

  现在外面的情况看起来很疯狂,是吧?各种投资机构的钱在疯狂找寻好的标的,亿万富翁也在飞离地球。

  以下是7月份发生的一些疯狂的事情,疯狂程度大致呈上升趋势:

  •   Tiger Global刚刚在三个月内部署了67亿美元的风险基金。

  •   Gary Vaynerchuk以370万美元的价格购买了一个CryptoPunk。这是当天第二高的价格。

  •   Axis Infinity在7月份的营收超过1.9亿美元,同比增长了16倍。

  •   马克·扎克伯及其公司在脸书的收益电话会议上20次提到“Metaverse(元宇宙)”。

  •   成立三年的加密货币交易所FTX的估值达到180亿美元。

  •   理查德·布兰森于7月11日飞往太空。7月20日,杰夫·贝佐斯前往太空。

  •   路威酩轩集团董事长兼首席执行官伯纳德·阿尔诺超过贝佐斯成为世界首富。

  •   上周,物理学家们用谷歌的量子计算机创造了一个时间晶体,并展示了物质的一个新阶段。

  •   在同一周内,科学家们设计了DNA聚合酶的镜像,开启了“镜像生命”的可能性。

  Awesome People的茱莉亚·利普顿很好地捕捉到了这一点:

世界开始变得像《头号玩家》,速度比我想象的要快……

  10年前的7月份发生的事情让这一年变得非常疯狂。现在,这感觉就像一个正常的七月。而一切步伐正在加快,感觉就像科幻小说。

  我不是盲目的乐观主义者!市场肯定会有低迷的几年!但如果曲线是指数型的而不是线性的(库兹韦尔和厄本都认为它会是这样的),它将会是这样的。事实上,就连我也太保守了。如果我根据2011年至2021年20.8%的复合年增长率绘制曲线,那么到2031年,我们的市场规模将达到1.9万亿美元,是上图最后一条柱状图的两倍,而且这是在投资规模没有加速增长的前提下。想象加速成长是非常困难的,即使是像我这样出生就很乐观的人。

  就连全球发展最快的风险投资者老虎环球基金(Tiger Global)也很难做到这一点。英国《金融时报》上周报道称,老虎基金在3月份筹集了67亿美元资金,其中大部分资金已在6月份到位。3个月67亿美元!据英国《金融时报》报道:

今年6月,该公司在致投资者的信中表示,它“一直低估”民营科技公司的市场。6个月前,数据显示存在3万亿美元的市场机会。该公司表示,现在已接近5万亿美元。

  虽然这显然是一种自私自利的行为:老虎环球基金需要解释为什么它这么快就花光了投资者的钱,为什么投资者应该再给它100亿美元,但它也很有启发性。如果说老虎环球基金一直低估了市场的潜力,那么我们其他人可能也远远低估了市场的潜力。

  从埃夫特兰德在《Playing Different games》中所强调的基于竞争的原因来看,老虎环球基金的快速部署策略可能是正确的,因为他们可能比其他人更早发现了市场的永久加速趋势。如果这一趋势还处于起步阶段,你就应该尽可能多地投资于快速增长的公司。

  也就是说,从现在的每年3000亿美元到10年后的每年2万亿美元,是一个巨大的飞跃。尤其是因为这些钱需要产生回报。

  Scale正在构建人工智能和机器学习基础设施,希望在未来20年内将人工智能和机器学习在企业中的使用率从目前的8%提高到所有企业。

  在未来的几十年里,人工智能和机器学习的广泛使用将会产生怎样的影响,这几乎是不可能预测的,尤其是在它们发展如此迅速的情况下。我之前引用了蒂姆·厄本的一篇分两部分的文章《等等,但为什么?》,因为用他的话来说,“我很快意识到,人工智能世界正在发生的事情不仅是一个重要的话题,而且是迄今为止对我们的未来最重要的话题。”人工智能的潜在复合影响是库兹韦尔最初对加速回报定律感到兴奋的原因。

  除了上面的领域,太空基础设施也已经达到了这样的水平:你可以登陆SpaceX.com,在火箭上为你的卫星预订位置,这比你买很多老式的B2B 软件服务化平台更容易。说真的,我建议你点击链接,亲身体验一下。

  来源:SpaceX

  当然,这个领域也有复合效应。Varda正在将一套商品化的太空产品组合在一起,就像软件公司将API连接起来一样,目的是建立太空工厂,制造以前在地球上不可能实现的东西。

  SpaceX本身也在利用其发射和再入能力将卫星送入太空,通过其Starlink业务,这些卫星将以每月100美元的价格通过快速互联网覆盖全球。Akash Systems将在Starlink上做得更好,它将以每月5美元的价格在世界各地提供快速互联网,这多亏了它使用人造钻石来散热的专利技术,从而降低了所需卫星的尺寸和成本。

  这些绝对是令人惊叹的成就,只有人类巨像的综合知识和创新才有可能实现,但它们也是未来更多创新的基石。

  •   当地球上每个人每月只需5美元就能接入高速互联网时,世界将会变成什么样子?

  •   当你让数十亿人在任何地方都能上网,人工智能、医疗保健、加密和金融工具基础设施,所有这些都可以在几行代码中调用时,会是什么样子?

  •   当你将廉价、丰富的互联网接入与像Replit这样的工具结合起来,会发生什么呢?

  所有的创新都是通过复合的过程完成的。一切都变得越来越疯狂,越来越快。

  即使不考虑世界各地廉价、快速的互联网,非洲、东南亚和印度等地区也将在未来几十年经历巨大的增长,创造新的创新者,并增加数十亿的全球中产阶级。在未来几十年里,数字化、远程工作和加密货币的发展将打破国界,使全球竞争环境更加公平。

  我还没接触过元宇宙呢。马修·鲍尔在他的《元宇宙入门》中谈到了将元宇宙拼接在一起所需要的所有不同的创新,每一项创新都是一长串小而复合的创新的结果。一旦元宇宙成为现实,下一个巨大的平台将发生转变(脸书肯定相信这将会发生),这将会引发怎样的疯狂?当你主要经营数字产品时,价值链是什么样的?

  如果你把它和加密货币结合起来呢?Axis等游戏的兴起以及对NFT的疯狂需求表明,数字就业和身份确实存在需求。伯纳德•阿尔诺登上《福布斯》富豪榜榜首,证明人们愿意花钱炫耀;它发生在最近的NFT复兴时期。人们总是想要表达自己,炫耀自己。NFT和元宇宙为实验和身份寻求开辟了新的场地,而它对生产成本或环境影响都很小。

  这个过程不是线性的。这是指数级的,是完全不可预测的。我们只介绍了无数创新中的一小部分,而这些创新本身就会催生出新的创新,要模拟出我们所介绍的领域之间的排列和互动的结果是不可能的。10年前,加密货币几乎不存在。在未来的十年里,将会出现哪些超出我们预期能力的新类别?

  所有这些都是在说:我知道现在的事情看起来很奇怪,但当你从图表上看正确的时候,这只是一个小亮点。

如何在疯狂中生存

  问题在于:虽然游戏可能会继续发展下去,但这并不意味着游戏就有明显或简单的玩法。

  首先,存在时机风险

  如果美联储提高利率,增长型资产可能会在短期内受挫。笨拙的加密货币监管是一个合理的担忧。市场永远不会直线上升。尽管全球股市和纳斯达克综合指数的复合年复合增长率约为10.5%,并最终上涨,但一路上仍有很多起伏。请不要把你的房子和YOLO抵押成风险资产。你需要在游戏中发挥作用。

  其次,还有宏观和尾部风险

  如果美元失去了全球储备货币的地位,市场会发生什么?气候变化的威胁不会很快消失。金融市场的进一步上涨是否会造成极端的财富差距,从而引发暴力动荡?政府会对投资收益征税,甚至扼杀创新,以维持社会秩序吗?

  这些都是尾部风险,有无数难以想象的事情可能会发生。也许下一次全球危机对创新来说不会是一件好事。一切都是未知的。

  但是,我们可以大致地认为,在未来十年及以后,进步的速度继续增加,曲线继续变陡。弄清楚怎么玩仍然很棘手。

  •   库兹韦尔和厄本都表明,进步是呈指数级增长的,并不一定是公司或市场从进步中获取价值。

  •   尽管全球股市和纳斯达克指数都实现了完美的复合,但它们的组成成分却经常发生变化。我们很难预测哪些公司会获得复合创新所创造的价值。

  •   如果创新继续加速,可能会有全新的技术或模式取代现有的领导者。移动设备极大地改变了这一格局;加密货币也会对金融科技产生同样的影响吗?有没有另一个没有人预料到的平台转变,可能会戏剧性地改变格局?

  此外,如果全球上市股票的市值在10年内达到320万亿美元,我真的会感到震惊,不是因为我认为不会创造那么多价值,而是因为我怀疑其中有那么多会流入上市股票。如果加密货币是一股具有颠覆性的力量,就像它看起来的那样,那么越来越多的数万亿美元的价值将流向代币持有者而不是公开市场股东。如果这些代币持有者是创造价值的人——创造者和消费者——这是一件很棒的事情,但这意味着闭上眼睛,买入标普、纳斯达克或其他公开市场指数并不像看上去那样安全。

  我强调的问题是,我有信心的是,把正在发生的事情当作一种时尚或暂时的疯狂,会让我们的思想显得太过时了。

  一切都在变得越来越快。一切都变得越来越疯狂。不可能确切地预测会发生什么。

  那么你该如何准备呢?

  保持开放的心态很重要。你应该继续玩伟大的在线游戏。阅读科幻小说会让疯狂看起来更熟悉(我刚刚完成了《万福玛利亚计划》,它很棒)。对于那些有点疯狂的人来说,会有很多的机会。

  把目光放长远点。正如帕特里克·科里森在向埃兹拉·克莱因描述他对杰夫·贝佐斯的钦佩时所说的:

使用时间范围作为竞争优势的概念有很深的含义,因为你愿意比其他人等待更长的时间,而你的组织就是这样的导向。

  让你自己这样定位,跳进去,享受一切。未来会比你想象的更疯狂。

Not Boring Jobs

  周四,我推出了Not Boring Jobs网站,这是在一些增长最快、最不无聊的初创公司找到工作的最佳场所。

  今天,我很高兴能给你们带来一个珍宝:Cohere的软件工程师。告诉我关于Cohere的朋友说:“Cohere是一种将永远改变软件的软件。”

  感谢Dan和Puja的编辑!

  披露:文中讨论的一些公司是Not Boring Capital投资组合公司。

DeFi
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