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民银资本:债务承销 | 民银资本助力越秀地产发行合计7.5亿美元高级债券

来源:CMBC · 民银资本 2021-01-14 18:17:43

债务承销 | 民银资本助力越秀地产发行合计7.5亿美元高级债券

  外汇天眼APP讯 : 债券承销

  2021年1月12日,民银资本作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人,助力越秀地产股份有限公司(“越秀地产”、“公司”)成功发行2种期限合计7.5亿美元高级无抵押固息债券,包括6亿美元5年期,票面利率2.8%,1.5亿美元10年期,票面利率3.8%的高级无抵押固息债券。

  此次美元债券发行是越秀地产30亿美元中期票据计划(民银资本亦是此次中票计划更新的安排人及交易商)更新后的首次提取发行,由越秀地产的全资子公司卓裕控股有限公司作为债券发行人,由越秀地产(Baa3(穆迪)/BBB-(惠誉),展望均为稳定)为债券提供无条件且不可撤销担保,债项评级为Baa3(穆迪)/BBB-(惠誉)。

  越秀地产凭借其优良信用资质和市场声誉,在初始价格指引T5+275bps/T10+306bps公布后,受到了市场投资者的广泛关注。即使在近期美国长端国债收益率大幅波动的环境下,订单量合计依然超过44亿美元,最终价格分别成功收窄45和40个基点。民银资本作为牵头主承销商之一,为此次发行贡献了扎实的基石订单,为成功发行提供了有力的支持。

  此次发行是民银资本自越秀地产2018年4月境外债发行以来,再次以全球协调人的身份助力公司境外债券的发行。

  关于公司

  越秀地产成立于1983年,1992年于香港上市(股票代码:00123HK),是全国第一批成立的综合性房地产开发企业之一、中国第一代商品房的缔造者,也是中国第一家拥有香港房地产投资信托基金的内地房企。母公司越秀集团是中国跨国公司15强企业,目前已形成以房地产、金融、交通基建、食品为核心的“4+X”现代产业体系,拥有越秀地产、越秀房托基金、越秀金控、创兴银行和越秀交通基建等五家上市公司,截至2020年6月底,越秀集团总资产约6900亿人民币。

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