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中信建投:突发!包商银行进入破产程序,对资本市场影响几何?

来源:China Securities · 中信建投 2020-11-24 07:35:44

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  昨日获奖粉丝昵称:大鹏

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  昨天指数整体震荡走高,不过尾盘有所回落,个股涨跌互半,涨幅超9%个股逾50家,主板情绪较为亢奋,市场整体表现一般。板块上,市场主线继续聚焦顺周期,煤炭、染料、钛白粉、有色、有机硅等板块全线上涨,中国铝业等权重也开始补涨,白酒、汽车等热点板块拉升,证券、银行等权重午后发力,此外,锂电、光伏、军工、数字货币等题材盘中走高,整体看,板块间轮动快速,市场结构性行情较为明显。盘面上,煤炭、染料、白酒等板块涨幅居前,旅游酒店、机场航运、医美等板块跌幅居前。

  今天消息面上,银保监会原则同意包商银行进入破产程序,不过此次对个人存款和部分机构债券全额赔偿,不会造成个人存款账户损失。但此举也意味着打破刚兑更进一步,也有利于市场形成对金融市场重新进入正轨的良性预期。另外,昨晚的永煤持有人会议议案:拟偿还50%本金,剩余部分展期270天兑付,也一定程度上有利于修复市场情绪。特朗普政府再度出手,在剩余不多的任期内还在持续出幺蛾子,又要一次“拉黑”89家中企,这次已是月内第三次制裁,本次制裁主要针对军事相关的企业,据说中国商飞也在这一实体名单中,可能会对C919大飞机形成一定影响。国家广播电视总局加强网络秀场直播和电商直播管理,对网红概念股和直播电商平台会形成一定压制。

  行情走势上,在一些外部不确定性因素逐步减少的情况下,目前市场更多的是内部自身结构的调整,沪强深弱也是估值和风格切换的体现,这也是四季度在基金排名影响下常有的一个市场主要特点。除了基金排名外,新冠疫苗持续取得重大进展,增强市场对于全球经济复苏的信心以及大宗商品价格持续上涨等也被认为是近来顺周期行业表现得重要原因。我们认为短期内这种市场的结构性特征仍有望延续,但会整体体现为四季度的阶段性行情,而且随着行情的深入,行业内部的分化会越来越明显,投资者还是应注重个股的选择和波段时机的把握。从市场目前的大环境来看,基本面和政策都有拐点迹象,经济企稳回升,流动性由松趋紧,所以后市市场大概率进入信用见顶、但盈利持续扩张的阶段。在此阶段下,很难再通过拉高估值促行情,会更多地体现为寻找业绩确定性的机会为主。所以高估值板块需要时间的消化,低估值和业绩股则有望呈现阶段性和结构性机会。另外,目前行情下,个股与大盘脱钩的现象也比较普遍,所以操作上应把握整体轻大盘重个股的策略,短期可把握市场风格切换的机会,中长线则仍需逢低吸纳业绩确定性股票。具体板块上,新能源汽车产业链、光伏、风电、消费电子、有色金属、工程机械等仍可跟踪。

  投资顾问 赵程华

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  1、银保监会原则同意包商银行进入破产程序,包商银行应严格按照有关法律法规要求开展后续工作,如遇重大情况,及时向银保监会报告。这也意味着在顺利实施和完成破产程序后,包商银行将成为我国首家被实施破产的商业银行金融机构。上周,包商银行65亿元二级资本债因“无法生存触发事件”全额减记,这也是史上首例全额减记。(wind)

  2、二十国集团领导人峰会在经贸领域取得多方面重要成果。其中,批准《G20应对新冠肺炎、支持全球贸易投资集体行动》,同意在加强政策协调、提高贸易便利、促进国际投资、畅通物流网络等8个领域采取38项具体合作举措。(wind)

  3、特朗普政府将“拉黑”89家中企?外交部:坚决反对美方无端打压中国企业。赵立坚:中方坚决反对美方无端打压中国企业,并表明严正立场。美方所作所为严重违背美方一贯标榜市场竞争原则和国际经贸规则。此外,外交部回应美方频繁访问台湾:将根据形势发展作出正当必要反应。(财联社)

  4、永煤持有人会议议案:拟偿还50%本金,剩余部分展期270天兑付。永城煤电公告称,于昨晚19:00-20:00召开“20永煤SCP003”持有人会议,审议关于同意发行人先行兑付50%本金,剩余本金展期270天,展期期间利率保持不变,到期一次性还本付息,并豁免本期债券违约的议案。如本议案获得通过,发行人将先行兑付本期超短期融资券50%本金,剩余本金延期兑付。(财联社)

  5、国家广播电视总局加强网络秀场直播和电商直播管理,明确要求对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理,未实名制注册及未成年用户不能打赏;平台应对用户每次、每日、每月最高打赏金额进行限制,达限后暂停相关用户的“打赏”功能。(wind)

  6、海南重大装备发展规划座谈会在海口召开。工信部总工程师田玉龙出席会议时指出,要按照“一院、一园、一链”的发展模式,加快邮轮游艇、海洋牧场、通用航空、低空智联网等重大装备项目落地和产业化发展,更好服务海南自贸港建设,服务地方经济发展。(wind)

  7、乘联会:2020年10月份皮卡市场销售4.7万辆,同比增长18%,月度继续保持超强走势;今年1-10月皮卡总量增长8%,这也是相对于2019年的1-10月皮卡市场强势增长。(wind)

  8、11月24日4时30分,长征五号遥五运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空,将运送嫦娥五号探测器至地月转移轨道。(财联社)

  9、美股三大指数集体收涨,道指涨1.1%,标普500指数涨0.5%,纳指涨0.2%。中概新能源汽车股大幅上涨,小鹏汽车涨超28%,蔚来涨超11%,理想汽车涨超13%。

  10、重要公告:辉煌科技(002296)中标5.5亿元郑州轨道交通项目。中牧股份(600195)子公司通过兽药GMP验收并取得证书。回天新材(300041)拟不超5亿元在武汉投资建设新材料研发中心。海格通信(002465)与中国交通通信信息中心签署战略合作协议。京东方A(000725)与东软集团(600718)成立“智慧航空联合创新实验室”。密尔克卫(603713)拟1.51亿元收购新能(张家港)100%股权。安靠智电(300617)成为中国南方电网GIL供应商。甬金股份(603995)+拟投建“年加工9.5万吨高性能优特不锈钢材料技改项目”。合兴包装(002288)投建智能环保包装产业园。王子新材(002735)拟以1.5亿元收购中电华瑞51%的股权。晶瑞股份(300655)半导体级高纯硫酸一期项目落成,打破国际垄断实现国产替代。北斗星通(002151)正式发布新一代22nm北斗高精度定位芯片。用友网络(600588)拟分拆子公司用友汽车至科创板上市。恩捷股份(002812)拟参与公开摘牌收购纽米科技76.36%股权,扩大锂电池隔离膜产能。晶澳科技(002459)出让三个电站项目,预计增加净利润1.1亿元。

  11、北向资金:北向资金昨日净买入超100亿元,其中贵州茅台、格力电器、中国中免净买入额位列前三,分别获净买入18.02亿元、6.98亿元、6.37亿元。净卖出前三个股为紫金矿业、比亚迪、美的集团,分别遭净卖出2.73亿元、1.69亿元、0.89亿元。

  【新股申购】

  1、兆威机电:申购代码003021,顶格申购需配市值10.50万元,申购上限1.05万股,申购价格75.12元,公司主营微型传动系统、精密注塑件和精密模具。

  2、凯龙高科:申购代码300912,顶格申购需配市值7.50万元,申购上限0.75万股,申购价格17.62元,公司主营内燃机尾气污染治理装备。

  3、友发集团:申购代码780686,顶格申购需配市值42.00万元,申购上限4.20万股,申购价格12.86元,公司主营焊接钢管。

  (以上资讯来源自第三方媒体,本公司对信息的准确性或完整性不作保证,亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任)

  猜涨跌赢好礼活动说明

  1、每个交易日13点之前可在优问公众号当天发布的盘前策略和投顾观点文章中参与留言竞猜。

  2、竞猜投票后请在当天发布的任意文章后留言(涨或跌),竞猜结果以当天首次留言为准,未留言不能获取奖品。

  3、“猜盘小能手”称号获奖粉丝仅从【盘前策略】文章前100条留言中抽选,由于后台精选留言数量的限制,能被精选出即位列前100。

  4、满足“连续8个交易日猜对”、“连续20个交易日猜对”的用户,请在后台留言,并附上历史留言截图。

  5、活动奖品将于5个工作日内通过积分的形式在蜻蜓点金APP福利中心发放,请中奖用户登录蜻蜓点金APP查看并兑奖。

  6、本期猜涨跌活动截止时间:2020年11月30日。

  重要声明:

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