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招银国际:招银国际助力华住集团香港第二上市成功发行

来源:CMB · 招银国际 2020-09-22 10:20:21

招银国际助力华住集团香港第二上市成功发行

  外汇天眼APP讯 : #公司动态

  交易概述

  2020 年9 月22 日,华住集团有限公司(以下简称“华住”或“公司”,股票代号:1179.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次华住香港二次上市的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。这是招银国际首个担任保荐人的香港二次上市项目,彰显了招银国际卓越的项目执行和销售能力。

  华住是一家业务覆盖全球的领先且发展迅速的中国多品牌酒店集团。根据弗若斯特沙利文的资料,截至2019 年底,以经营的酒店客房数量计,华住为中国第二大及全球第九大的酒店集团。华住的酒店于三种不同模式下经营:租赁及自有模式、特许经营模式以及华住根据管理合同经营的特许经营酒店,华住称之为“管理加盟”模式。品牌乃为华住的成功基石。十多年来,华住已自一家经济型连锁酒店扩展为多品牌酒店集团,业务范围涵盖所有细分市场。凭借华住对消费者的洞察力及提供创新且引领潮流产品的能力,华住目前经营超过20 个各具特色的酒店品牌组合。华住通过华住会会员体系聚集了忠诚且活跃的庞大客户群。华住会涵盖华住所有的品牌,根据弗若斯特沙利文的资料,截至2019 年12 月31 日,其拥有约1.53 亿名会员,为中国最大的酒店会员计划。

  华住此次全球发行20,422,150 股新股(行使超额配售权前),最终定价为每股297 港元,募集资金总额为60.7 亿港元(行使超额配售权前)。

  本次交易中招银协助公司以VWAP 定价方式来港二次上市,亦是自2019 年11 月以来首个中概股利用此定价方式,合理减少公司受定价前一日美股收盘价下挫带来的损失。招银国际也在本次发行中充分发挥对中外资投资者的覆盖优势和订单转换能力,帮助公司安排了多次路演和管理层一对一会议,在开簿首日即为公司引入了重大的战略投资者(与公司有潜在合作关系的投资者)订单并贡献了较高的订单转化率,且在后续路演中持续转化实际订单,大大提振了整体簿记的质量。此外,招银国际也贡献了众多无价格敏感性订单,获得了管理层的一致肯定。

  招银国际作为联席保荐人,在项目保荐、执行、联交所沟通等多个方面发挥至关重要的作用,确保了最高效紧凑的时间表执行。项目保荐过程中,招银国际牵头各中介团队对众多执行及监管审批的重点难点问题进行讨论并制定解决方案,协助公司灵活高效的解决该些问题,助力公司顺利上市。本次项目的圆满完成,是招银国际服务消费行业客户的又一经典案例,巩固了招银国际在资本市场消费行业的领先地位。

  资料来源:招股书、公司公告

  关于华住集团

  华住是一家业务覆盖全球的领先且发展迅速的中国多品牌酒店集团。根据弗若斯特沙利文的资料,截至2019 年底,以经营的酒店客房数量计,华住为中国第二大及全球第九大的酒店集团。华住的酒店于三种不同模式下经营:租赁及自有模式、特许经营模式以及华住根据管理合同经营的特许经营酒店,华住称之为“管理加盟”模式。品牌乃为华住的成功基石。十多年来,华住已自一家经济型连锁酒店扩展为多品牌酒店集团,业务范围涵盖所有细分市场。凭借华住对消费者的洞察力及提供创新且引领潮流产品的能力,华住目前经营超过20 个各具特色的酒店品牌组合。华住通过华住会会员体系聚集了忠诚且活跃的庞大客户群。华住会涵盖华住所有的品牌,根据弗若斯特沙利文的资料,截至2019 年12 月31 日,其拥有约1.53 亿名会员,为中国最大的酒店会员计划。

  资料来源:招股书

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  本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

  关于招银国际

  招银国际融资有限公司(以下简称“招银国际”)是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务,包括首次公开发售(IPO)保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

  作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台,招银国际实施“立足香港,背靠祖国,面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势,招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖,在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目,根据彭博数据,招银国际在2017 年、2018 年及2020 年上半年香港IPO 市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

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