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建银国际:工商银行拟发行境外美元AT1

来源:CCB · 建银国际 2020-09-15 18:39:42

工商银行拟发行境外美元AT1

  外汇天眼APP讯 : 中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,股票代码1398.HK和601398.SH,穆迪:A1稳定,标普:A稳定)宣布拟发行S条例,美元计价,符合巴塞尔III协议的其他一级资本工具境外优先股,预计发行评级为Ba1(穆迪)。

  本次发行由工银国际担任独家全球协调人,由工银国际、工银标准银行、高盛(亚洲)、德意志银行、法国兴业银行、美银证券、瑞士信贷、渣打银行、建银国际、野村证券、中银国际担任联席账簿管理人和联席主承销商,于9月14-15日召开为期两天的固定收益投资者全球路演电话会议。

  建银国际

  ■ 建银国际(控股)有限公司及旗下子公司(“建银国际”)是中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)之投行旗舰,旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链,竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、期货及大宗商品业务等全方位的投行服务。

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