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辉立:研究部快讯:中手游(302)、友谊时光(6820)

来源:Phillip · 辉立 2020-09-07 15:28:43

研究部快讯:中手游(302)、友谊时光(6820)

  外汇天眼APP讯 : 资讯由辉立研究部快讯提供

  黄玮杰先生(Louis Wong) 辉立证券董事

  见证过去三十多年香港股市每一个牛市和熊市,可谓实战经验丰富。现为香港多份财经报章杂志专栏作家,并为电视台及电台担任客席主持。

  中手游(302)

  解构:

  中手游(302)是以移动知识产权(「IP」)为核心的游戏运营商及发行商,集团通过自主研发和授权,为全球玩家提供精品的IP游戏,并围绕IP和游戏开发商展开积极的投资布局,打造围绕IP游戏的生态体系。截至6月30日,集团在线营运游戏达到80款,并拥有庞大的 IP储备,包括39个授权IP及68个自有IP,共计107个。截至2020年6月30日止上半年度,集团实现收益17.14亿元,同比增长12.1%;经调整净溢利为3.41亿元,增长27.6%。(笔者没有持有上述股票)

  策略:

  买入价$3.50,目标价$4.00,止蚀价$3.25

  辉立证券研究部

  友谊时光(6820)

  解构:

  友谊时光(6820.HK)是领先的一体化及卓越的手机游戏开发商、发行商及运营商,尤其于女性向游戏中取得成功。尽管公司旗下游戏《浮生为卿歌》上半年的表现远低于市场预期,但该款游戏目前已达到收支平衡,下半年随着该款游戏的推广费用下降,公司的利润率亦有望上升。此外,国家新闻出版署于9月2日发布了9月第一批国产网络游戏审批信息,公司旗下游戏《杜拉拉升职记》获得版号,下半年将进入产品测试。我们预计该款游戏在不久的将来将能为公司带来收入贡献。

  策略:

  买入价$2.75,目标价$3.00,止蚀价$2.60

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