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中信建投:市场提前发力,7月能否延续上攻?重点看这三方面!

来源:China Securities · 中信建投 2020-07-01 07:23:49

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  周二早盘两市集体高开,震荡上攻后在高位反复盘整,免税店、大消费、科技等概念先后发力,只是量能仍然不济。午后,市场继续高位震荡,券商、银行等大金融板块爆发,情绪与指数共振拉升,个股普涨。创业板半年上涨35.6%,创2015年上半年以来最强表现。截至收盘,沪指涨0.78%,报收2984点;深成指涨2.04%,报收11992点;创业板指涨2.77%,报收2438点。两市合计成交金额为7476亿元,较上一交易日增加313亿元。

  盘面个股呈现普涨态势,两市3134只个股上涨,559只个股下跌,近百只个股涨停。行业板块方面,TWS耳机市场需求提升,无线耳机板块全天领涨,免税、跨境电商、医药医疗、食品饮料、光刻胶等板块轮番拉升。午后,大金融概念爆发,券商股持续走高,互联网金融板块掀起涨停潮,银行板块也有异动。整体来看,短线情绪主要集中在免税、互联网金融等板块,市场仍是以板块轮动的结构性行情为主。盘面上,板块全线收红,消费电子、互联网金融、证券等板块涨幅居前。

  消息面上,中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》等文件,要求以供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向,加快工业互联网创新发展,加快制造业生产方式和企业形态根本性变革。我国将加快工业互联网创新发展,看好行业未来的发展空间。产业方面,7月1日起分散黑ECT 300%上涨至26元/KG,涨价幅度约10%,其它常规系列分散染料也跟随上涨,产业链终端需求已开始复苏,染料出货量在6月份明显好于5月份。供给端受限叠加需求好转,分散染料价格全面反弹。另外,6月30日全国猪肉平均批发价为45.38元/公斤,较5月底上涨17.41%。短期来看,需求在逐步复苏,只是生猪出栏难有大幅增加,规模化养殖企业在成本控制、疫情防控等方面优势明显,市场份额仍有较大上升空间。

  行情走势上,主板小幅高开后一路震荡上行收阳线,创业板再次大涨创新高,明显在走主升行情。当下需要注意的是,沪指90分钟级别顶部结构基本确立,虽然深证成指和创业板指尚未同步筑顶,但量能不济及热点太多均会制约上涨的持续性,如果创业板指出现连续弱于沪指的情况,则要当心回调风险。另外,今日短线情绪与指数共振反弹,但一天的强势并不足以判断情绪是否已经发生反转,我们认为投资者需观察后市情绪能否持续强势。

  目前指数来到3000点整数关口附近,周二大金融概念发力,券商股作为历年牛市的风向标,一旦其行情确立,对于市场人气的带动将会有比较正面的信号意义。A股在6月份领涨全球,其韧性和独立性有望延续。7月份行情正式开启,我们建议投资者重点关注以下三个方面:一是7月1日起新三板精选层打新启动,和现有的A股打新模式不同,精选层打新会冻结一部分市场活跃资金,对市场情绪可能产生一定影响;二是市场即将迎来限售股解禁的小高潮。由于科创板上市一周年即将来临,科创板解禁市值在全部解禁市值中占据不可忽视的部分。据数据统计,141家公司将在7月迎来限售股解禁。三是我们过去一直强调的中报行情,随着中报业绩的密集披露,上市公司在疫情冲击后的修复情况需适当留意,重点把握疫情冲击较小、业绩可兑现、估值合理的板块。

  投资顾问 李殿龙

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  1、央行通知,决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率。其中,下调支农再贷款、支小再贷款利率0.25个百分点,调整后,3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%;下调再贴现利率0.25个百分点至2%;下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点,调整后,金融稳定再贷款利率为1.75%,金融稳定再贷款(延期期间)利率为3.77%。(新浪财经)

  2、中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》《深化农村宅基地制度改革试点方案》等。(证券时报网)

  3、商务部消费促进司副司长李党会30日表示,商务部已做出安排,将在今年下半年举办全国性促消费活动,利用步行街、重点商圈等在品牌集聚、渠道融合、市场人气等方面优势,拓宽适销对路的出口产品内销渠道。指导和支持地方搭建消费促进平台,帮助外贸企业进一步对接国内大型商贸流通企业、电商平台企业,促进供需对接。(财联社)

  4、财政部、税务总局发布《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》明确,对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按15%的税率征收企业所得税。对在海南自由贸易港设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得,免征企业所得税。(中证网)

  5、深交所公布创业板改革并试点注册制的第六批获受理企业。其中,湖北共同药业股份有限公司、江苏安凯特科技股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司等26家企业申请IPO。截至6月30日,创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计121家。(东方财富)

  6、北京市人民政府办公厅印发《北京市区块链创新发展行动计划(2020—2022年)》。《计划》提出,设立区块链产业投资基金。在本市科技创新母基金下设立区块链产业投资专项子基金,统筹政府投入和社会资本,积极支持区块链创新项目做大做强。建立区块链企业对接资本市场服务机制,鼓励优势企业上市融资。培育区块链创新企业集群。(财联社)

  7、财政部发布《清洁能源发展专项资金管理暂行办法》,专项资金实施期限为2020-2024年。《办法》称,使用专项资金对“十三五”期间农村水电增效扩容改造给予奖励,采用据实结算方式,按照改造后电站装机容量(含生态改造新增)进行奖励,标准为东部700元/千瓦、中部1000元/千瓦、西部1300元/千瓦。以河流为单元的给予奖励资金不得超过总投资(生态改造费用纳入改造总投资)的50%。奖励资金可以由地方统筹使用。(同花顺)

  8、重要公告:露笑科技:上半年净利预增9%-16%;福莱特:上半年净利润预增61%到80%;东方铁塔:预中标1.31亿元国家电网项目;精工钢构:联合中标12.4亿元杭州亚运会棒(垒)球体育文化中心项目EPC总承包;积成电子:预中标1.49亿元国家电网项目;通达股份:预中标逾6600万元国家电网项目;西麦食品:股东拟减持不超过6%公司股份;长城电工:子公司投资“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目”;珈伟新能:子公司参与收购8个光伏项目合计9.5亿元;用友网络:拟定增募资不超64.3亿元;泛海控股:控股股东拟提供不超过60亿元的财务资助;赛隆药业:子公司3.29亿元拍得土地使用权用于公司总部及研究院建设;三人行:拟受让华龙证券1000万股。

  9、北向资金:今年上半年,北向资金净流入1181.51亿元,沪股通净流入387.55亿元,深股通净流入793.96亿元。其中,6月净流入526.79亿元。(新浪财经)

  10、新股申购:周三有1只新股申购。

  股票名称:云涌科技,申购代码:787060,发行价格:44.47元,主营业务:工业互联网领域的高新技术企业,致力于工业信息安全产品及工业物联网产品的研发、生产和销售,主要应用于电力、能源、金融和铁路等领域。

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