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汇丰:美股低收,市场忧虑美中关系 | 每日专讯

来源:HSBC · 汇丰 2020-05-29 11:30:48

美股从早段升势回落,周四收市报跌,美国总统特朗普表示将在今日举行记者会讨论有关中国的议题,令市场忧虑美中紧张局势。股市早段上扬的原因为首次申领失业保险人数创10周以来新低,而连续申请的人数则自2月底以来首次减少。4月份耐用品订单和个人消费数据超出市场预期,但表现仍然疲弱。标普500指数低收0.2%。

  外汇天眼APP讯 : 2020年5月29日 汇丰每日专讯 来自汇丰中国

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  美股回吐早段升幅,收市报跌;国库券变动不大

  欧洲股市继续上升,市场憧憬经济重启和财政刺激措施

  亚洲股市表现参差,受疫苗有利好消息及美中关系持续紧张影响

  美股低收,市场忧虑美中关系

  美股从早段升势回落,周四收市报跌,美国总统特朗普表示将在今日举行记者会讨论有关中国的议题,令市场忧虑美中紧张局势。股市早段上扬的原因为首次申领失业保险人数创10周以来新低,而连续申请的人数则自2月底以来首次减少。4月份耐用品订单和个人消费数据超出市场预期,但表现仍然疲弱。标普500指数低收0.2%。

  美国国库券窄幅波动,受大量经济数据公布、7年期债券拍卖反应平平,以及忧虑美中关系所影响。十年期国库券息率微升1个基点至0.69%。

  欧洲股市周四连续第五个交易日报升,市场憧憬经济重启和财政刺激措施。整体而言,道琼斯欧洲50指数升1.4%。德国DAX指数升1.1%,法国CAC 40指数亦升1.8%。英国富时100指数升1.2%。

  风险资产上扬,但多数欧洲政府债券在周四依然上升(息率下跌),乃因欧洲委员会公布了7,500亿欧元复苏基金建议的详情,市场期望欧元区将发行联合债券。德国十年期政府债券息率大致持平于-0.42%,非核心债券息差则继续收窄,意大利和西班牙十年期政府债券息率分别跌8个和6个基点。英国方面,十年期政府债券表现落后,息率升2个基点至0.21%。

  亚洲股市周四缺乏明确方向,投资者隔夜消化白宫新冠病毒工作组的利好消息,称疫苗可能在今年底前推出,投资者亦同时评估美中两国地缘政治局势持续紧张。日本股市表现领先,周三通过一系列价值117万亿日圆的财政措施后,延续升势。日经225指数升2.3%。澳洲ASX200指数升1.3%,澳洲央行行长表示,澳洲经济下滑的幅度,可能不及先前设想般严重。韩国KOSPI指数跌0.1%,乃受地缘政治紧张局势加剧影响,虽然韩国央行把政策利率下调25个基点至0.50%,当局未来的行动仍未达到市场预期。中国上证综合指数升0.3%,印度SENSEX指数连续两日上涨,升1.9%。

  油价周四上涨,投资者未有关注美国原油库存增加,焦点转投需求回升和减产的初步迹象。美国上周持续申领失业救济人数减少,但仍有数百万美国人申领失业救济。7月份美国油价升2.7%至33.7美元。

  主要数据公布及市场事件

  昨日

  4月份美国耐用品订单减少17.2%(环比),低于预期的减少19.0%(环比)。运输类别跌42.7%(环比),因汽车和非国防飞机的订单月内减少超过一半。撇除此波动较大的类别,订单减少7.4%(环比,预期跌15.0%)。

  美国第一季国内生产总值的第二次估计为-5.0%(环比年率化),预期为维持于-4.8%(环比年率化)。然而,个人消费变化上调0.8个百分点至-6.8%(环比年率化,预期为环比年率化-7.5%),主要受惠于耐用品开支好转。

  截至5月23日止一周,美国每周首次申领失业救济人数减至2,123,000人(预期为2,100,000人),但数字仍然高企。相对之下,在全球金融危机或1980年代初的经济衰退,新增申领失业救济人数未曾突破每周700,000人。3月16日当周,持续申领失业救济人数减至21,052,000人,预期为25,680,000人,为COVID 19健康危机爆发以来,首次录得每周数据下跌。这反映失业率跌2.6%,可能表示雇主陆续让员工复工。虽然如此,持续申领失业救济的水平仍然显示失业率远高于过去出现的经济衰退。

  今日公布的经济数据 (2020年5月29日)

  日本失业率将由3月份的2.5%,微升至4月份的2.6%,反映新冠病毒爆发的初期影响,乃因多个重要地区已颁布紧急状态令,在临时关闭或销售欠佳下,企业将裁减受薪员工。另一方面,预期工业生产继3月份跌3.7%后,4月份将收缩9.1%(环比)。由于各经济体实施封锁措施,除供应链中断外,外围需求疲弱也使生产受压。

  欧元区方面,5月份消费物价指数估计预期将显示通胀跌0.3个百分点至0.1%(同比),为2016年5月以来最低水平,反映低油价的持续影响。核心通胀(不包括能源)预期将微跌0.1个百分点至0.8%(同比)。随着封锁措施大幅放宽,重新供应更多种类商品和服务供消费,核心通胀走势将更见清晰。

  印度实际国内生产总值增长预期将在第一季放缓至1.0%(同比),2019年第四季为4.7%。虽然封锁措施在第一季末才实施,但其严格程度令经济活动几乎完全停止。

  加拿大第一季国内生产总值在COVID-19爆发初期已见下行,但预期将在第二季进一步下跌,并在今年底逐步回稳。预期巴西第一季国内生产总值将跌1.7%(环比),意味着产出水平将较去年同期跌0.5%。

  预期核心个人消费开支平减指数(联储局首选的通胀指标)将在4月份跌至1.1%(同比,较上月升同比1.7%),乃因个人开支大减12.8%(环比)。预期月内个人收入跌6.5%(环比),其中紧急经济援助可能减慢跌势。

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