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盈透证券:2020年Stockbrokers.com最佳互联网券商评比 盈透证券获4.5星评级

来源:IB · 盈透证券 2020-05-16 06:11:56

虽然盈透证券并未为普通投资者提供产品方面而闻名 ,但其在为专业投资者提供低佣金成本交易方面占据着行业领先地位。盈透证券通过其交易者工作平台(TWS)向交易者提供卓越交易工具和广泛的可供交易证券产品。

  外汇天眼APP讯 : 虽然盈透证券并未为普通投资者提供产品方面而闻名 ,但其在为专业投资者提供低佣金成本交易方面占据着行业领先地位。盈透证券通过其交易者工作平台(TWS)向交易者提供卓越交易工具和广泛的可供交易证券产品。

  2020年年度互联网券商评比关键结论:

  第十次年度最佳互联网券商评比, 是我们耗时5个月对16家网络券商进行测评,以下是我们对盈透证券主要观点:

  盈透证券(IBKR)以向客户提供进入全球市场33个国家的135个市场中心的交易而闻名。在此之外,专业交易者可享用其行业领先的低成本佣金优势,包括所有资金额度均享有的最低保证金利率。

  盈透证券在日内交易、手机应用交易、期权交易、期货交易和专业人士交易等方面均是领先者。例如,盈透证券提供了高达65种的不同定单类型。

  尽管盈透证券在向普通投资者提供更精简的网站方面取得了显著进展,如更强大的研究与教育页面,盈透证券在适合初级投资者的分类评比中表现略逊色。

  综合评比

  排名:第五名(共16家)

类别 盈透证券得分(总分均为5星)
综合评比 4.5星
佣金和费用 5星
投资产品范围 4.5星
平台与工具 4.5星
研究 4星
教育 4星
移动应用交易 4.5星
客户服务 4星
易用性 3星

  佣金和费用

  排名:第1名(共16名)

  盈透证券提供两种主要的价格计划:供专业人士使用的IBKR Pro和供普通投资者使用的IBKR Lite。因为盈透证券的核心客户是专业交易者和机构投资者(如对冲基金),那么提供最为低廉的佣金结构对其来说就十分关键。根据我们的严格评估,盈透证券毫无疑问做到了这一点。

  IBKR Pro股票交易:标准的固定式费率美股交易为每股0.005美元,每笔交易最低收取1美元,最高收取总交易价值的0.5%。对于小量定单(如几百股),盈透证券是极好的选择。但如果是几千股或更大的定单,盈透证券的费用会很快变得高昂起来。故而,IBKR Pro对于交易美分股的人来说并不是一个好的选择。

  IBKR Pro期权交易:对于合约价格高于0.10美元的收取每合约0.65美元,最低为每笔交易1美元,没有最高上限。对于合约价格小于0.10美元但高于0.05美元的收取每合约0.50美元,最低为每笔交易1美元,没有最高上限。对于合约价格小于0.05美元的收取每合约0.25美元,最低为每笔交易1美元,没有最高上限。

  IBKR Pro的其他优势:盈透证券不出售定单流,这是确保定单执行质量的关键因素。除此之外,盈透证券以最低的保证金利率领先于同行,利率从1.55%开始降低,对于账户资产高于100万美元的客户甚至低至0.75%。

  IBKR Pro杂费:交易新手和不经常进行交易的交易者应该了解盈透证券会收取杂费和最低费用。简单来说,如果您保持10万美元的余额或每月花费至少20美元的佣金[MN2] ,就不需要额外支付费用;盈透证券对于空置账户则收取最多每月20美元的费用。

  对平常交易者来说,我们推荐使用IBKR Lite。

  IBKR Lite:使用IBKR Lite的交易者无需支付任何账户空置费用或数据费用。交易者交易全部美国上市的股票和ETF的费用均为0,期权交易遵循与IBKR Pro相同的定价结构。

  IBKR Lite的主要不足是质量略逊的定单执行。如同其他0佣金的券商一样,盈透证券会出售IBKR Lite的定单流。

  总体而言,IBKR Pro适用于专业交易人士,IBKR Lite适用于普通交易者。

  盈透证券费用定价表:

类别 盈透证券
最低资产要求 0.00美元
股票交易费用(每笔交易) N/A
ETF交易费用 0.005美元
期权基础费用 0.00美元
每张期权合约费用 0.65美元
共同基金交易费用 14
券商协助交易费用 30.00美元
免佣金ETF 96

  平台与工具

  排名:第三名(共16名)

  盈透证券旗舰平台是桌面版交易平台,交易者工作站(TWS),可用于交易包括全球资产产品在内的所有资产类别。尽管TWS并非为新晋投资者所设计,但它还是轻轻松松地跻身行业最佳交易平台之列。

  为专业交易人士提供丰富工具:交易者工作站中为经验丰富的专业交易者提供了众多专门设计的工具:仅举几例,包括算法交易、期权策略实验室、波动率实验室、风险漫游、市场扫描仪、策略创建器以及投资组合创建器等。自选列表可包含从股票到单个期权合约、期货、外汇、权证的所有金融产品,应有尽有。数据栏自定义最多可支持494个数据点。

  IBot:IBot(在桌面及移动客户端中均可使用)构建在人工智能的基础上,通过线上聊天快速回应客户请求(或通过iPhone应用程序中的语音)。IBot支持投资组合信息、定单、报价等各种功能。比如说“谷歌股票的最新价格是多少?”,或者“对比苹果与微软的图表”,或者“买100股Facebook”等。

  交易者工作站的缺点:由于有太多可供交易的证券产品类别,选择某个股票进行交易就比较复杂。例如,想找苹果公司的股票,输入“AAPL”会看到许多可能匹配的产品,对于非专业投资者来说可能会有些难以选择。此外,自动化的技术分析工具(如Recognia)只能付费订阅使用。

  客户端:盈透证券为经验较少的投资者提供网站客户端平台。简而言之,盈透证券客户端包括进行交易和管理基本投资组合所需要的全部核心功能。

  盈透证券客户端适用于IBKR Lite客户,这意味着客户端没有(交易者工作站TWS)那么复杂的功能,但也更容易使用。

  在测试中,我认为盈透证券客户端不错,不过尚称不上极佳。盈透证券在2019年底推出该项新功能,故而可以有把握地推测客户端会随着时间的推移而改进。

  研究

  排名:第6名(共16名)

  使用盈透证券交易者工作站(TWS)平台进行研究并不容易。对于长期使用并且学习该平台的交易者来说,TWS为经验丰富的交易者提供了他们所需要的高级研究工具,如扫描仪与回溯测试功能。

  优势:研究亮点包含众多筛选器、全面的回溯测试功能以及投资组合分析工具,都非常出色。对于想要开展具体研究的交易者来说,盈透证券提供数十家第三方供应商的研究服务(包括晨星Morningstar),这些研究报告对月付费用户开放。所有购买的供应商服务均直接整合到TWS之中。

  不足之处: 即使是开展最基本的股票、ETF和共同基金研究也会与在其他全服务券商体验截然不同。您必须学会如何在TWS中找到自己需要的信息,没有现成的一目了然的信息浏览模式。总而言之,即便TWS提供了一些研究界面,不过用户体验仍不佳。

  基础探索器:盈透证券在2019年底向客户端中加入了基础探索器这一新功能,该工具是为普通交易者对股票进行传统的基础性研究而建。这一工具较盈透证券此前的工具有着巨大的提升(数据也被整合到移动应用程序的的市场报价栏下)。基础探索器迟早将被整合入TWS中,也为下一步添加ETF与共同基金奠定了基础。综上而言,可以预期看到这一工具在2020年持续改进。

  投资组合分析器:不同于传统的研究,投资组合分析器可就交易者的投资组合业绩表现和组成提供等同于对冲基金水平的报告。盈透证券还为尚未在盈透开户的交易者提供了免费投资组合分析器,您可将所有账户关联在一起,然后运行并生成报告。它可能不如Personal Capital那样深入和便于使用,但对于资产分布于多家机构的交易者来说,它无疑是一个十分强大的工具。

  客户服务

  排名:第10名(共14名)

  为了对客户服务进行评分,StockBrokers.com与客户体验研究集团Confero合作,在美国各地开展了电话测试。2020年度券商测评中,我们在10周内进行了280次客户服务测试。

  测试结果

  · 平均连线时间:1-2分钟

  · 平均测试人分数:8.1/10

  · 平均专业水平得分:7.2/10

  · 综合得分:7.87/10

  移动应用程序交易

  排名:第4名(共16名)

  盈透证券在所有设备上均能很好地支持移动交易,盈透证券为其配备了专业交易者随时随地进行交易所需要的一切功能,包括从快速信息流的实时数据到全功能的定单输入以及投资组合管理。

  图表:盈透证券提供的图表功能十分强大,包括70个可选指标的自定义功能选项;不过,选取功能不如较新的HTML5图表应用程序平滑。此外,交易者想要的一些功能没有被整合到此工具中,如股票和/或指数比较。

  注意事项:盈透证券移动应用程序一个明显的缺点是股票警报无法通过推送发送给用户。作为替代,警报是通过电子邮件发至用户处。考虑到盈透证券在技术上的优势,这一点令人感到困惑。

  投资产品种类

  排名:第1名(共16名)

  盈透证券所提供金融产品的多样性居于行业第一,并且在包括全球交易等多个领域遥遥领先。盈透证券的客户在全球33个国家的135多个国际市场中进行交易。

  现金管理:投资组合账户中超出1万美元部分的闲置资金都可获得利息。利率取决于账户余额的多少;余额越多,利息越高。对于拥有很高现金余额的客户来说,在盈透证券进行现金管理是一个很好的选择。

  外汇:除非盈透证券认证您为“合规合同参与方”,否则不向美国客户提供零售外汇交易。进一步细化来说,仅向资产超过1000万美元的个人或机构提供此交易。

  结语

  盈透证券有着适合于专业投资者的行业领先的佣金费率、60多种定单类型、连接全球135多个市场中心、以及适合所有专业投资者的强大交易平台,盈透证券对于符合其目标的投资者来说是极佳很好的选择。

  关于盈透证券

  盈透证券总部位于康涅狄格州格林威治,由托马斯·彼得菲于1977年创立,托马斯·彼得菲被誉为“计算机交易的早期创新者”。盈透证券凭借其广泛的全球交易产品而广为人知,该公司可为客户提供进入全球超过135个市场的连接。截至2019年5月,盈透证券的客户在每个交易日平均进行89.4万笔交易。

  本文的翻译、发布均已获得Stockbrokers.com授权

  “Reprinted with permission of StockBrokers.com, Copyright 2020 Reink Media Group LLC. All Rights Reserved. This article is translated by Interactive Brokers for information purpose. Reink Media does not warrant the accuracy of the translation.”

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