广告
首页   >    CICC · 中金公司   >    正文

中金公司:中金公司助力金光金虹桥国际中心资产支持证券成功发行

来源:CICC · 中金公司 2019-12-03 20:59:41

2019年11月29日,中金公司作为计划管理人协助金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称“金光集团”或“公司”)金虹桥国际中心资产支持专项计划(以下简称“金虹桥CMBS”)成功设立。本次发行是中金公司和金光集团首次合作,

  外汇天眼APP讯 : 2019年11月29日,中金公司作为计划管理人协助金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称“金光集团”或“公司”)金虹桥国际中心资产支持专项计划(以下简称“金虹桥CMBS”)成功设立。本次发行是中金公司和金光集团首次合作,发行规模为90.1亿元,其中优先A级规模66.6亿元,优先B级别规模23.4亿元,次级规模0.1亿元。该项目规模体量大,目标资产品质、位置双优,是目前市场上CMBS回售期届满重新发行规模最大的项目,同时也是中金公司目前规模最大的CMBS项目,可谓市场上CMBS到期履约的示范案例。

  本次项目的成功落地体现了在信用风险提升的市场环境下,资本市场对于以一线城市、核心区域的优质物业作为增信基础的证券化产品的偏好,也充分展现了成熟计划管理人及专业中介机构团队对于真实出租率及租金现金流提升后的物业进行价值重塑并提高再融资效率的自信心。

  中金公司作为本次项目的计划管理人和销售机构,全面负责项目申报及发行销售各个环节,2019年9月取得上海证券交易所挂牌无异议函,并于11月完成发行设立工作。在市场利率上行及年底资金额度紧张等诸多不利因素影响的情况下,中金公司充分挖掘投资需求,成功协助金光集团把握良好的发行窗口,圆满完成发行预期。本次项目的成功发行充分体现了市场对金光集团的认可,也彰显了中金公司作为领先投资银行对于超大型项目的驾驭能力及专业执行能力。

  中金公司作为计划管理人将继续秉承“勤奋专业,积极进取;客户至上,至诚至信”的核心价值,持续为客户提供一流、全方位的长期金融服务。

  关于金光纸业(中国)投资有限公司

  金光纸业(中国)投资有限公司成立于1999年2月,注册资本3000万美元,是国内最大的综合性造纸企业。金光集团在上海拥有两座地标性的高品质城市综合体商业物业,多年的招商、运营管理及品质维护经验为本次证券化的标的物业资产积累了合格的资产服务能力,标的物业的租户品质高且较为稳定,基础资产具备较高的抗风险能力。

  关于金虹桥国际中心

  金虹桥国际中心项目建成于2013年,位于大虹桥区域,由一幢148米6E超高品质写字楼、开放式Shopping Mall及市区罕有的超大地下车库组成,凭借虹桥综合交通枢纽的交通优势,架起连接上海与长三角、上海与十几国领事馆的重要通道。

  金虹桥国际中心物业优势突出,具备区位优势、交通优势、管理团队优势以及客户群优势。金虹桥商场主力租户所处行业分散,签约时间长,违约风险低,核心租户成长潜力巨大,持续运营能力强,基于真实、分散、非关联租约测算出的现金流可信度高、稳定性好。

【免责声明】中金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实,不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

文中提到的相关交易商

广告