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中信建投:债券事件发酵VS新能源车重磅利好,市场方向如何?

来源:China Securities · 中信建投 2020-11-20 07:48:04

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  周四指数全天低开走高,涨幅超9%个股不足50家,市场赚钱效应一般。盘面上,军工、单车、饮料制造等板块涨幅居前,有机硅、港口航运、有色等板块跌幅居前。成交方面,两市共计成交7743亿元,较上个交易日减少475亿元。北向资金19日净买入4.38亿,其中沪股通净买入13.35亿元,深股通净卖出8.96亿元。整体来看,个股涨多跌少,市场仍是场内资金轮动。

  消息方面,合肥市发布关于加快新能源汽车产业发展的实施意见,支持江淮汽车、蔚来汽车、江淮大众等整车企业加强新能源汽车供应链建设,叠加隔夜美股特斯拉股价大涨创历史新高,整体对新能源汽车有一定刺激,但在存量资金博弈的情况投下投资者切忌追高,可逢低中期布局;交易商协会在对永城煤电控股集团有限公司开展自律调查和对多家中介机构进行约谈过程中,发现兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和中原银行股份有限公司等主承销商,以及中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》等有关规定,交易商协会将对相关中介机构启动自律调查。永煤债券事件继续发酵,兴业银行、光大银行、中原银行被点名,金融圈的“超级监管”逐步回归,短期银行板块承压,但中期看银行股整体处于低估状态,关注企稳后低吸的机会。

  技术上,沪指低开高走逐渐拉升走出反弹形态,下方受多条均线支撑,KDJ指标拐头向上运行,有形成金叉趋势,但成交量有所萎缩,在前期密集成交区3400点一带仍存在较大压力,预计短期指数仍将维持震荡走势。而创业板指在下探2600点后出现技术反弹修复,不过上方压力较大,短期关注指数能否站上60日均线。

  我们认为,当前市场成交低迷,分化严重。一方面反映了资金情绪趋于谨慎,另一方面在箱体上轨附近震荡消化抛压,待市场情绪进一步企稳,指数有望延续震荡上行走势。短期来看,在宏观经济基本面逐步抬升的背景之下,缺乏增量资金成为制约市场上行的主要因素。而在“强监管+收货币”政策框架下四季度国内政策重心由宽信用转回防风险、去杠杆、淘汰僵尸企业,宽信用政策逐渐退出,同时伴随着信用债风险集中暴露,一度引起市场对流动性担忧。不过近期随着政府陆续推出多项风险保护与对冲工具,用于防范信用债违约风险,市场隐忧有望得到缓解,密切关注相关事件进展。不过中期来看,国内经济复苏态势良好,未来市场上行动能或逐步由流动性驱动转变为盈利驱动,尤其是疫苗研发超预期下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变,所以投资者不宜过度悲观,因短期事件引发的震荡整理或带给市场低吸机会。操作上,建议投资者均衡配置,在行情震荡中耐心等待低吸机会,切勿追高。配置方向上,建议战略性布局券商、保险、银行为主的大金融板块,把握顺周期的制造业和可选消费等经济复苏受益方向,如家电、汽车、工程机械、建材及化工行业等,积极关注“十四五”规划政策导向下新能源汽车、光伏、第三代半导体、5G等主题性投资机会。同时随着年底临近,年报业绩大幅预增个股或逐步受到资金青睐。

  投资顾问 李建芸

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  1、中国证监会上市公司监管部副主任孙念瑞11月19日“2020上市公司高质量发展论坛”上表示,随着科创板、创业板注册制改革的先后落地,改革第三步——全市场注册制将适时稳步推进。注册制之下,企业发行上市效率明显提高,上市公司整体质量也稳步提升。下一步,证监会将畅通多元化退出渠道,支持上市公司通过主动退市、并购重组、破产重整等方式盘活存量、出清不良资产,实现市场优胜劣汰、新陈代谢。(中证网)

  2、11月19日,央行政策研究发布中国银保监会主席郭 树清文章《坚定不移打好防范化解金融风险攻坚战》。文章指出:不断完善资本市场基础制度,引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金。加快养老保险第二和第三支柱建设,推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。(证券时报网)

  3、11月19日讯,国务院同意建立由市场监管总局牵头的反不正当竞争部际联席会议制度,加强对反不正当竞争工作的宏观指导;研究并推进实施反不正当竞争工作的重大政策、措施;指导、督促有关部门落实反不正当竞争工作职责;协调解决全国反不正当竞争工作中的重大问题;组织开展对不正当竞争热点问题和典型违法活动的治理。(新浪财经)

  4、国务院19日印发《关于上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点大幅降低行业准入成本总体方案的批复》,同意在上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点,试点期为自批复之日起至2022年底。首批选择电商、便利店、超市、饭店、宾馆等31个行业纳入“一业一证”改革试点,配套将国务院部门负责实施的25项行政许可等事项委托上海市浦东新区承担受理和发证工作。(澎湃新闻)

  5、合肥市19日发布关于加快新能源汽车产业发展的实施意见。意见提出,加快推进新能源汽车产业强链、补链、延链。支持江淮汽车、蔚来汽车、江淮大众、安凯客车、合肥长安、奇瑞(巢湖)等整车企业加强新能源汽车供应链建设,创新“车电分离”等商业模式,提升品牌国际竞争力,培育行业领军企业。支持动力电池、驱动电机、BMS、激光雷达、高精地图、自动驾驶等新能源汽车零部件企业提升配套能力,培育10-20家细分领域隐形冠军企业,整体提升产业链供应链稳定性和竞争力。(东方财富)

  6、11月19日讯,交易商协会在对永城煤电控股集团有限公司开展自律调查和对多家中介机构进行约谈过程中,发现兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和中原银行股份有限公司等主承销商,以及中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》等有关规定,交易商协会将对相关中介机构启动自律调查。(财联社)

  7、人民银行党委书记郭 树清表示,要全面落实好五中全会有关金融工作的具体要求,建设现代中央银行制度,提升金融服务实体经济水平,扎实推进金融改革,完善现代金融监管体系,完善存款保险制度,推动金融双向开放,加快金融数字化转型。要落实好统筹发展和安全的要求,切实维护金融稳定,坚决守住不发生系统性风险的底线。(财联社)

  8、信用债违约风波持续,据Wind数据,11月10日至11月19日之间,共有52只债券取消或推迟发行,涉及规模达398.8亿。而在11月前9个交易日,仅有16只债券取消或推迟发行,规模约74亿元。一些弱资质主体的信用风险溢价明显走阔,发债成本出现上升,更有企业发债成本超7%。(东方财富)

  9、重要公告:天华超净(300390)控股股东向张家港产业资本转让公司5%股份;东睦股份(600114)拟不超4.2亿元投建华晶制造基地项目;司太立(603520)碘造影剂系列产品车间已完成整改并恢复生产;广和通(300638)参股公司完成收购Sierra Wireless全球车载前装通信模块业务资产;隆基股份(601012)子公司拟56亿元投建年产10GW单晶电池项目;中环股份(002129)签单晶硅片销售框架合同,预估合同额65.52亿元;东华软件(002065)与腾讯云等联合中标6.73亿元项目;四维图新(002405)联合中标2020年工业互联网创新发展工程项目;广汽集团(601238)力争在“十四五”期末新能源汽车产品占整车产销规模超20%。

  10、新股申购:朗特智能(300916)发行价56.52元,市盈率50倍,申购上限1.05万股,主营智能控制器;亿田智能(300911)发行价24.35元,市盈率26.73倍,申购上限7500股,主营厨房电器制造。

  11、北向资金:北上资金19日净流入4.38亿。其中沪股通净买入13.35亿元,深股通净卖出8.96亿元。个股方面,保利地产净买入2.63亿,贵州茅台净买入2.56亿,比亚迪净买入2.40亿,格力电器净买入2.14亿。

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  6、本期猜涨跌活动截止时间:2020年11月30日。

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