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工银国际:【投行视野】股本市场资讯周报

来源:ICBC · 工银国际 2020-06-30 19:10:15

【投行视野】股本市场资讯周报

  外汇天眼APP讯 : 工银国际股本市场部

  全球财经快讯

  美国5月消费者支出录得有史以来最大反弹,但涨势不太可能持续,因收入下滑,且随着数以千万计的人将从下月开始失去失业补助,预计收入将进一步下滑。

  中国证监会计划向商业银行发放券商牌照。

  国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃周五表示,新冠病毒疫情引发的全球经济危机可能最终会让IMF总规模为1万亿美元的资源面临考验。

  资料来源:路透社、财新

  香港IPO市场动态

  上周香港IPO市场有3宗较大项目完成定价。康基医疗成功融资4.04亿美元,每股定价13.88港元,位于每股12.36–13.88港元价格区间的高端,美银、中信里昂和高盛为项目联席保荐人;海吉亚医疗成功融资2.86亿美元,每股定价18.50港元,位于每股17.00–18.50港元价格区间的高端,海通国际和摩根士丹利为项目联席保荐人;金融街物业成功融资8,500万美元,每股定价7.36港元,位于每股7.16–7.56港元价格区间的中端,国泰君安为项目独家保荐人,工银国际为联席账簿管理人。海普瑞药业于上周开簿,最高融资规模约5.85亿美元,高盛和摩根士丹利为项目联席保荐人,工银国际为联席账簿管理人;港龙中国地产于上周开簿,最高融资规模约2.12亿美元,华高和昇为项目独家保荐人;永泰生物于上周开簿,最高融资规模约1.42亿美元,建银国际和国信证券为项目联席保荐人,工银国际为联席账簿管理人;弘阳服务于上周开簿,最高融资规模约5,500万美元,农银国际为项目独家保荐人,工银国际为联席全球协调人。华夏视听计划于本周开簿,最高融资规模约2亿美元,招商证券和麦格理为项目联席保荐人。渤海银行于上周开始预路演,预计融资规模约为20亿美元,农银国际、建银国际、中信里昂和海通为项目联席保荐人;欧康维视于上周开始预路演,预计融资规模不超过3亿美元,高盛和摩根士丹利为项目联席保荐人;祖龙娱乐于上周开始预路演,预计融资规模不超过2亿美元,中金为项目独家保荐人;合景悠活于上周递交上市文件,预计融资规模不超过4亿美元,农银国际和华泰为项目联席保荐人;雅居乐雅城于上周递交上市文件,预计融资规模不超过4亿美元,汇丰和摩根大通为项目联席保荐人。

  香港后续发行市场最新动态

  上周香港后续发行市场有4宗较大项目完成定价。山东威高集团减持山东威高医用高分子成功融资1.17亿美元,每股售价15.07港元,较收盘价折让1.50%;微创医疗通过新股配售成功融资2亿美元,每股售价23.50港元,较收盘价折让3.49%;Heren Far East通过减持联邦制药成功融资1.01亿美元,每股售价7.24港元,较收盘价折让5.97%;心动公司通过先旧后新配售融资1.01亿美元,每股售价29.90港元,较收盘价折让9.39%。

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