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湘财股份重组后扣非净利增长逾17倍 借定增向湘财证券增资42亿

来源:长江商报 2020-11-30 19:58:31

曲线上市不足半年,湘财证券即将获得湘财股份新一轮的资金支持。

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  外汇天眼APP讯 : 上周五湘财股份披露定增方案,公司将向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集资金总额不超过60亿元,其中42亿元用于增资湘财证券,13亿元用于支付收购大智慧15%股份的部分收购款,剩余5亿元用于偿债补流。

  记者注意到,随着资本市场改革不断深化,作为中小型券商的湘财证券由于资本规模与大型券商之间仍存在较大差距,业务转型也受到一定制约。而在成功登陆资本市场后,湘财证券将借助资本市场的力量,打开融资渠道,以进一步补充资本实力,为业务的可持续发展奠定坚实基础。

  数据显示,今年上半年,湘财证券实现营业收入8.6亿元,归母净利润2.31亿元,已成为湘财股份最重要的业绩支撑。

  年内十余家券商筹划定增

  定增方案显示,湘财股份拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过8.05亿股,募集资金总额不超过60亿元,其中不超过42亿元用于增资湘财证券。

  记者注意到,在资本市场改革不断深化、证券行业创新发展的背景之下,对于本就具有资金密集特性的券商而言,提升资本实力对其业务发展尤为重要。

  特别是在2月份再融资新规落地后,不少券商已在年内计划实施或者实施完毕定增方案。其中,本月初就有西部证券、浙商证券两家券商共计175亿元规模的定增申请获得证监会通过。稍早之前,海通、国信、中信、西南、第一创业、中原等六家券商的定增都已“靴子落地”,合计募资规模达到612亿元。目前包括西部证券和浙商证券在内,还有中信建投、天风证券、南京证券等券商定增正在推进之中。

  按照公司规划,在对湘财证券42亿的增资中,公司拟使用不超过25亿元用于湘财证券扩大资本中介业务(融资融券和股票质押等),不超过12亿元用于扩大湘财证券证券自营与直投业务规模,不超过3亿元用于湘财证券金融科技、风控合规建设,剩余不超过2亿元则用于其证券经纪业务及网点布局优化。

  湘财证券上半年实现净利润2.31亿

  随着资本市场热度持续升温,湘财证券整体业绩表现也处于向好趋势。

  在完成上市后,今年前三季度,湘财股份实现营业收入19.37亿元,同比增长30.48%;净利润3.57亿元,同比增长5.21%;扣除非经常性损益后的净利润为1.66亿元,同比增长1741.22%,业绩实现逆转。

  而据湘财股份半年报,今年上半年,上市公司实现营业收入11.5亿元,同比增长11.37%;净利润2.11亿元,同比减少21.24%;扣非后净利润7385.27万元,同比增长1805.4%。

  其中,上半年湘财证券实现营业收入8.6亿元,归母净利润2.31亿元,成为上市公司最主要的业绩支撑。上半年末,湘财证券资产总额296.36亿元,归母净资产75.31亿元。

  “湘财证券的资本规模与行业领先的证券公司之间仍存在较大差距,使得湘财证券的转型发展受到一定制约,湘财证券有必要借助资本市场的融资优势,进一步夯实资本实力,加快业务转型发展步伐,为新一轮的行业竞争提供必要的资金保障。”湘财股份认为。

  值得一提的是,在此次定增中,湘财股份还将使用不超过13亿元募集资金用于支付大智慧15%股权的部分收购款,以及使用不超过5亿元用于补充流动资金及偿还银行借款。

  此前公司曾披露,湘财股份拟以26.74亿元的价格收购大智慧15%股权,以支持湘财证券金融科技赋能证券业务的经营发展战略,深化湘财证券与大智慧在金融科技领域的业务协作。

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