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中金网1027机会早报:污水再生市场进一步开启 龙头市占率有望持续提升

来源:中金网 2020-10-27 07:47:06

近日,河北省生态环境厅和河北省农业农村厅联合印发《河北省农村生活污水治理工作方案(2021-2025年)》提出,在2020年底完成1.2万个村庄生活污水治理、3.5万个村庄污水乱排乱倒得到有效管控的基础上,到2025年,环境敏感区域农村生活污水治理实现全覆盖,农村黑臭水体基本消除。

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  外汇天眼APP讯 : 1、安防行业延续复苏趋势 订单韧性较足

  据统计,2020年9月,国内政府端安防项目招标及中标金额分别同比增加24%和15%,2020第三季度整体来看,招标金额同比增长16%,中标金额同比增长49%,整体看延续了二季度在两会后的政府端需求复苏趋势。

  点评:业内人士表示,随着全球疫情逐步得到控制,海外安防需求已现回暖趋势。国内来看,近期安徽、云南、湖北、福建等多地政府出台各自的新型基础设施建设实施方案,进一步推动“新基建”的落地。从已有落地方案来看,智慧安防也是新基建重要落地方向。同时,商业端大企业加速数字化转型,订单韧性较足。

  A股上市公司中,富瀚微(300613)在安防领域深耕多年,专注于安防视频监控、汽车电子、智能硬件等芯片设计开发。高新兴(300098)与华为合作参与了广东省公安厅智慧新警务的总体规划工作,协助省级智慧新警务平台“四梁八柱”整体架构的提出,成功在广东落地全国首个视频云项目。

  2、污水再生市场进一步开启 龙头市占率有望持续提升

  近日,河北省生态环境厅和河北省农业农村厅联合印发《河北省农村生活污水治理工作方案(2021-2025年)》提出,在2020年底完成1.2万个村庄生活污水治理、3.5万个村庄污水乱排乱倒得到有效管控的基础上,到2025年,环境敏感区域农村生活污水治理实现全覆盖,农村黑臭水体基本消除。

  点评:日前,国家发改委、住建部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》提出到2023年目标:县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求;城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效。其中,膜法技术是污水深度处理未来发展方向,机构预计到2025年我国膜法再生水处理市场总投资将达1071亿元,又由于行业壁垒较高,随着污水再生市场进一步开启,龙头公司市占率有望持续提升。

  相关上市公司中,津膜科技(300334)在市政污水超滤项目市占率9%,在双膜法项目市占率26%。圣元环保(300867)已运营项目生活污水处理能力28.15万吨/日。

  3、出口持续超预期 运输用集装箱价格3个月上涨2成

  集装箱价格随着货运繁忙程度的变化而剧烈波动。属于标准尺寸的20英尺集装箱的造价截至10月中旬为1个2300~2400美元,比9月底提高了4%左右,比创出近期低点的6月底上涨了约2成。与1年前相比则上涨了3~4成。原因在于中国等亚洲至北美航线的运输需求激增,空集装箱出现短缺。

  点评:分析认为,随着中国经济继续复苏,欧美经济对中国的依赖短期内还将持续,预计集运行业景气度持续上行。长期来看,集运竞争格局将持续优化,头部企业逐渐向高价值产业链延伸,盈利能力和经营稳定性将持续增强。

  公司方面,中集集团(000039)全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,公司的标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一。渤海租赁(000415)截至2019年底,公司在世界各地拥有30个运营中心,业务范围覆盖全球六大洲,为遍布全球80多个国家和地区900余家客户提供飞机、集装箱等多样化的租赁服务。

  4、字节跳动拟推抖音单独赴港上市 概念股受关注

  字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市。知情 人士称,高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。截至发稿,字节跳动暂无回应。

  点评:短视频与直播行业在短短几年迎来了爆发式的增长,艾媒咨询数据显示,预计2020年,中国在线直播用户将达5.26亿,短视频用户则超7亿。随着5G、人工智能等技术的发展,还有头部互联网平台的涌入与垂直领域应用的发展,视频流产品的用户规模还有继续扩大的趋势。

  A股上市公司中,天龙集团(300063)巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。引力传媒(603598)围绕“音乐、出行、社交”三大核心场景,开展以网易云音乐、滴滴出行、高德地图、知乎、抖音、快手等为代表的垂直类头部APP的流量商业变现业务,合作APP超过220家。

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