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中金网1020机会早报:快速售罄 iPhone12预购超市场预期

来源:中金网 2020-10-20 07:54:02

苹果新机于北京时间10月16日20:00正式开启预购,提供iPhone 12及iPhone 12 Pro两款机型,官网及各电商渠道预购热情高涨,苹果官网一度崩溃,发货时间普遍已达到2-3周以上,各电商平台亦快速售罄,超出此前市场预期。

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  外汇天眼APP讯 : 1、【我国首个卫星物联网完成第一阶段建设】

  中国国际商业航天高峰论坛19日在湖北武汉举行。我国正在建设的首个卫星物联网——“行云工程”进展顺利,预计将于2023年前后建设完成由百余颗卫星组成的“物联网星座”,以期解决目前地面物联网业务因蜂窝通信网络覆盖率严重不足而导致的“通信盲区”难题。目前第一阶段建设任务已全面完成。

  点评:展望未来,低轨卫星通信具备广泛应用场景,典型应用场景包括低轨卫星互联网、航天互联网、车联网、基站回传以及天基物联网等。机构认为,2022年全球低轨卫星互联服务市场规模约1100-2000亿美元

  A股上市公司中,亚光科技(300123)国内最大的微波半导体器件、微波电路军用企业之一,公司的产品可应用于航天通信,航天通信的范围涵盖了卫星通信、空间站通信、火箭发射过程通信等。和而泰(002402)公司在低轨卫星射频芯片领域完成了首轮套片研制,并完成了部分客户的送样需求。

  2、【俄罗斯2020年天然气出口可能下降16% 创近11年来最大跌幅】

  俄罗斯国家评级机构调研报告披露,新冠病毒疫情大流行和欧洲天气变暖可能会使俄罗斯2020年的天然气出口规模降低16%。报告称,2020年全球天然气年度总需求可能会创纪录地降低4-5%,造成最近11年来最大跌幅。

  点评:根据中国气象局国家气候中心预测,NINO3.4 SST指数将在11月继续下探,随后回升,本轮拉尼娜事件将于 2021年1月结束。受低温影响,我国部分地区已提前供暖。分析认为,冷冬将带来居民、工商业供热需求的增加,清洁能源供热将受益于接入意愿的加强以及热量需求的增加。

  公司方面,大通燃气(000593)优质清洁能源供应商,公司主营城市管道燃气和零售商业,有四川省德阳市部分区域等5个区域的特许经营权。新天然气(603393)新疆天然气龙头,拥有运营管道长度963公里。

  3、【快速售罄 iPhone12预购超市场预期】

  苹果新机于北京时间10月16日20:00正式开启预购,提供iPhone 12及iPhone 12 Pro两款机型,官网及各电商渠道预购热情高涨,苹果官网一度崩溃,发货时间普遍已达到2-3周以上,各电商平台亦快速售罄,超出此前市场预期。

  点评:自iPhone 6高点以来,iPhone出货已连续5年下滑,换机周期也已超过5年,据测算在全球超10亿iPhone存量用户中,72%仍在使用2017年及更早的机型。从iPhone 12的5G、外观等创新以及定价策略来看,iPhone 12的吸引力可以与iPhone 4、iPhone 6相提并论,中金预测很可能成为iPhone 6以来最具吸引力的iPhone,从而激发过去5年积累的换机需求,终结连续5年销量下滑的颓势。

  相关上市公司中,锦富技术(300128)产品主要包括液晶显示模组(LCM和BLU)、光电显示薄膜及电子功能器件、检测治具及自动化设备等三大类,公司为苹果企业提品及技术服务。安泰科技(000969)苹果公司无线充电相关产品的直接供应商。

  4、【国产特斯拉整车出口海外 首批上海产Model 3预计下周二发往欧洲】

  特斯拉上海超级工厂已于今年10月启动整车出口业务。首批出口的车辆为Model 3标准续航升级版,与供应中国市场的车型保持一致。出口国家包括德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞士等欧洲各国。出口车辆已经陆续运抵上海海通国际汽车码头,预计下周二启航。

  点评:业内人士表示,特斯拉国产化带来的供给端质变撬动需求,C端用户对新能源汽车的接受度显著提升。国产化比例提升、新车型引入带来增量配套机会。

  A股上市公司中,文灿股份(603348)向特斯拉上海工厂Model 3车型供应支架零件。银邦股份(300337)研发生产的铝合金复合材料主要应用于特斯拉Model 3、Model Y等车型的电池热管理系统等。

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