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中金网0925机会早报:全国奶业振兴工作现场会在山东召开

来源:中金网 2020-09-25 07:46:05

6月份以来,国内环氧丙烷震荡上涨,8月之后环氧丙烷涨势加速,创近9年新高。截止9月23日,环氧丙烷最新价格17733.33元/吨,近30天上涨34.34%,较低点暴涨165.7%。下游产品聚醚、碳酸二甲酯双双涨至历史高点,丙二醇虽然涨幅相对较小,但也创造年内高位。

  外汇天眼APP讯 :

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  1、【国药集团:中国生物2个新冠灭活疫苗已经率先进入三期临床试验的最后冲刺阶段】

  24日在武汉举行的第十三届中国生物产业大会上,国药集团中国生物董事长杨晓明表示,中国生物的2个新冠灭活疫苗已经率先进入三期临床试验的最后冲刺阶段。杨晓明透露,位于武汉、北京的两个车间,均已获得新冠疫苗生产许可证,两车间合计产量可达3亿剂/年。“北京车间还将进一步扩产至6亿剂/年,未来两个工厂将达到10 亿剂/年的产量规模”。

  点评:此前据钟南山院士介绍,完成大规模接种新冠疫苗需要1至2年的时间,目前,中国与40多个国家保持合作,并已经获批在巴西、俄罗斯等国家开展III期临床试验,4款疫苗已与国际合作进入临床III期试验。

  相关上市公司中,泰林生物(300813)在互动平台表示,科兴中维是公司客户,此外公司已按时间要求交付国药集团中国生物相关设备。国药股份(600511)国药控股下属公司,国药控股持有国药股份54.72%股份。

  2、【货源稀缺叠加刚性需求 环氧丙烷价格近30天涨超30%】

  6月份以来,国内环氧丙烷震荡上涨,8月之后环氧丙烷涨势加速,创近9年新高。截止9月23日,环氧丙烷最新价格17733.33元/吨,近30天上涨34.34%,较低点暴涨165.7%。下游产品聚醚、碳酸二甲酯双双涨至历史高点,丙二醇虽然涨幅相对较小,但也创造年内高位。

  点评:分析认为,现阶段已经进入“金九”需求旺季,下游聚醚等行业价涨量随,对原料环丙采购积极性仍高,市场出现一货难求的局面,大量订单待交付是支撑环氧丙烷价格持续上涨的主要因素。尽管环氧丙烷价格已处在偏高的位置,环氧丙烷厂商开工负荷率偏低、库存所剩无几,叠加下游需求旺盛,短期国内环氧丙烷市场或将继续高位运行。

  A股上市公司中,滨化股份(601678)环氧丙烷产能达28万吨,2019年国内市场占有率约8.9%,商品量居全国前列。华泰股份(600308)全资子公司东营华泰化工集团具备年产8万吨环氧丙烷的能力。

  3、【全国奶业振兴工作现场会在山东召开 奶业振兴坚定不移】

  9月23-24日,全国奶业振兴工作现场会在山东省青岛市召开,会议强调,目前奶业振兴任务依然艰巨,要继续抓好奶业生产、完善质量监管、强化宣传引导、密切利益联结、加强主产省引领等重点工作。同时,要充分发挥农业农村部门的牵头协调作用,加强工作落实的指导督查,坚定不移将奶业振兴政策措施推向深入。

  点评:机构认为,传统冷链的局限性难以满足现代生鲜零售需求,而疫情导致的线上销售激增刺激了大型供应链及冷链物流平台的进一步崛起。生鲜供应链的信息化、网络化以及冷链物流的降本增效,都将会是低温奶发展的借力东风。种种有利条件催化下,低温奶“如日方升”。

  公司方面,光明乳业(600597)国内排名第三的乳制品企业,市场重点在华东,主打新鲜乳品。西部牧业(300106)新疆最大的原奶供应商。

  4、【中国北斗大会在武汉开幕 空间信息等10个项目签约】

  主题为“推进北斗应用,壮大新兴产业”的中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第九届年会,在武汉光谷举行。蔚来新能源设备制造与电池服务项目、依迅北斗AI智能终端研发制造基地项目、天耀宏图第二总部项目、4G北斗物联网终端项目等10个项目现场签约,涉及北斗在空间信息、光电子、新能源、互联网等多个领域的应用。

  点评:据中国卫星导航定位协会数据,2019年我国卫星导航与位置服务总产值已达到3450亿元,同比增长14%。其中,中游设备终端对产值贡献比例超过46%,下游运营服务的产值占比为43%,上游基础产品产值占比约11%。

  相关上市公司中,华测导航(300627)专注于高精度卫星导航定位相关的软硬件产品和行业解决方案。振芯科技(300101)深度参与北斗产业链各个环节,已形成了从基带、射频芯片,到手持型、车载型、地面型等50多种北斗终端。

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