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理想汽车赴美上市 老虎证券任承销商贡献18.87亿美元订单

来源:证券日报 2020-08-01 08:33:25

  外汇天眼APP讯 : 7月30日晚,理想汽车在纳斯达克成功挂牌上市,上市定价为11.5美元/股,超出招股区间上限,募资规模达11亿美元,成为2020年迄今为止最大中概美股IPO。此次理想汽车IPO,老虎证券与高盛等一起任其承销商,老虎证券最终贡献零售和机构订单共计18.87亿美元,创下其承销订单新高。

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  作为继蔚来汽车后第二家赴美上市的中国造车新势力,理想汽车自上市消息一传出便备受瞩目。由于纯电动车普遍存在因电池容量或充电环境不足等导致的里程焦虑问题,在不少人看来,主打增程式电动车的理想汽车,其技术路线可直击上述有关续航能力的痛点。

  “理想汽车收到全球投资者的大力追捧。”老虎证券投行有关负责人表示,“一方面是因为IPO市场很火,另外则源自公司本身,机构投资者普遍对公司目前的毛利润率十分认可,在未来发展和市场定位方面,投资者也很看好公司的管理团队能继续带领公司继续扩大市场份额,尤其是公司未来在自动驾驶等相关技术的的布局让不少投资者认为其或有潜力成为中国的特斯拉。”

  事实上,电动车行业前驱者特斯拉实现盈利后,其商业模式和价值逐步为外界了解和认可。截至7月29日收盘,特斯拉股价1499.11美元/股,相较今年年初已上涨逾240%。“特斯拉在美国被很多人定义为颠覆性科技公司,它一定程度上将原本以发动机为核心价值的汽车产业向电池、数据、软件等智能技术方面转移。对很多曾面临资金 短缺、还未建立自我输血能力或实现规模量产的国内造车新势力而言,特斯拉的盈利进一步证明了这个商业模式的可行性,也让全球投资者能以更开放的心态去了解并投资这些中国新能源汽车。”老虎证券投行有关负责人表示。

  在业内看来,新能源汽车产业一直是我国战略性新兴产业,伴随着不断出台的支持新能源汽车发展的相关政策,中国新能源汽车产业顺势而起,再叠加中国汽车市场规模庞大,在具备先发优势和规模优势的大背景下,中国自主汽车品牌发展潜力巨大。随着特斯拉在上海建厂以及国产化加速推进,特斯拉在国内新能源汽车市场开启“鲶鱼效应”,激发国产电动车的技术创新、帮助带动整个产业链的升级。

  据介绍,为了让美国投资者更好贴近中国汽车市场,此次承销过程中,老虎证券的明星分析师为理想汽车进行了几十余场PDIE(投资者教育会议)。凭借对新经济、TMT领域十多年的透析以及对中国汽车行业的深入研究,老虎证券投行团队的分析师通过线上方式向美国投资者阐述中国客户的用车需求以及理想汽车作为中国造车新势力佼佼者的独特竞争价值。

  反映到订单上,依托对全球顶级机构的全面覆盖优势,老虎证券此次机构订单达到愈10亿美元。零售方面,超记录的认购人数涌入老虎证券平台,通过一键打新功能认购理想汽车,认购金额达到8.77亿美元。

  数据显示,2020年上半年,老虎证券参与包括金山云、燃石头医学、达达、声网等11家中概美股IPO,其中承销6家,是当期承销中概股最多的券商。

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