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网易香港上市招股书披露 发行价不高于126港元

来源:上海证券报·中国证券网 2020-06-02 10:44:00

网易今早披露招股书,并启动公开发售,6月11日上午9点开始在香港联交所交易。

  外汇天眼APP讯 : 网易今早披露招股书,并启动公开发售,6月11日上午9点开始在香港联交所交易。根据招股书披露,本次发行将新发行1.71亿股普通股,发售价格将不高于每股发售股份126.00港元。在这份逾400页的招股书中,公司就主营业务、营收数据、募资用途等关键信息做了进一步说明。本次募资投向中,“全球化战略”与“创新”各占半壁江山(各占募资用途的45%)。

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  公司表示,在全球化方面,将继续通过丰富海外市场(如日本、美国)的在线游戏内容并增强网易的全球研发及游戏设计能力改善网易在全球的影响力。继续通过投资于国际游戏开发商、IP及内容所有者以及与其合作以探索全球机遇。致力在海外市场发展网易的智能学习及其他创新业务;在创新方面,将继续丰富及提升网易的创新内容,并增强网易的创新技术。

  网易从中文门户网站、媒 体及电子邮件服务起家,目前已发展成为全球领先的游戏开发和运营商。2006年,推出的有道业务已成为在纽交所上市的智能学习平台;2013年,推出音乐流媒 体平台网易云音乐;2016年,开设电商平台严选;2019年9月,阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉,同时作为领投方参与了网易云音乐此轮7亿美元的融资;同年11月,阿里在港交所正式挂牌,公开发售期获得逾42倍的超额认购。

  根据招股书披露的数据,截至2019年12月31日,网易旗下共包括在线游戏、智能学习、创新业务及其他三大业务板块。在线游戏业务目前提供超过140款手游和端游;智能学习板块的网易有道平均月活跃用户数量超过1亿(2019年),并已在多个海外市场取得了初步成功;创新业务及其他方面,网易云音乐用户数超8亿;其他创新业务主要包括网易CC直播平台、网易邮箱,其中网易邮箱拥有超过10亿注册用户。

  2017年至2019年,网易净收入分别为444.37亿元、511.79亿元、592.41亿元;归属于股东的持续经营净利润分别为115.42亿元、82.91亿元、132.75亿元。2020年第一季度,净收入为170.62亿元,同比增长18.3%;归属于股东的持续经营净利润为35.51亿元,同比增长约30%。

  根据招股书,公司综合考虑在纳斯达克交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价,以及路演过程的投资者需求等因素后,将于6月5日确定国际发售价。

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