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中金网0602机会早报:顶层定调海南自由贸易港建设 板块持续性有望超预期

来源:中金网 2020-06-02 07:43:20

中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》,方案提出,大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业,不断夯实实体经济基础,增强产业竞争力。

  外汇天眼APP讯 :

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  1、【海南自由贸易港建设总体方案:大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业】

  中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》,方案提出,大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业,不断夯实实体经济基础,增强产业竞争力。

  点评:方案提出,2025年前重点任务包括:实行部分进口商品零关税政策。对岛内居民消费的进境商品,实行正面清单管理,允许岛内免税购买。放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元,扩大免税商品种类。

  A股上市公司中,海峡股份(002320)地处海南省海口市,拥有18艘客滚船,经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线等轮渡港口服务业务。海航基础(600515)目前在海南拥有众多产业及业务布局,公司业务范围包括地产、机场、物业、免税、酒店、工程建设等,下属成员企业过百家。

  2、【中芯国际拟在A股IPO融资200亿元 计划投入12英寸芯片SN1项目等3个项目】

  中芯国际拟向社会公开发行不超过16.9亿股人民币普通股,不超过初始发行后股份总数的25%,计划融资200亿元。实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入3个项目:12英寸芯片SN1项目(投资额80亿元,拟投入资金占比40%);先进及成熟工艺研发项目储备资金(投资额40亿元,拟投入资金占比20%);补充流动资金(投资额80亿元,拟投入资金占比40%)。

  点评:中芯国际产业链是以中芯国际为中心的国产半导体公司集群,上游包括半导体设备、材料供应商,中游包括晶圆代工、半导体制造厂商,下游包括IC封测及各类IC设计公司。分析认为,中芯国际为继续推进先进工艺发展,追加资本开支与募投计划持续促进公司先进制程突破。

  公司方面,飞凯材料(300398)芯片封装材料主要供给国内的半导体相关企业,包括中芯国际、长电科技、华天科技、通富微电等。安集科技(688019)主营关键半导体材料的研发和产业化,公司是中芯国际、长江存储、台积电等芯片制造商的供应商。

  3、【氢燃料储能产业规划预期将于年内出台】

  《科创板日报》记者独家获悉,氢燃料储能产业规划正在开展编制工作,预期将于2020年内发布。根据规划,加氢站和氢燃料车在2025-2035年期间,均有程度不同的规划建设/生产数量。据记者了解,即将上报的这份规划,只涉及商用氢氧燃料电池车。

  点评:各地政府对加氢站建设的政策支持力度不减反升,随着加氢站建设脚步加快,设备国产化比例逐渐提高。机构预计,2030年中国氢气需求量将达到3500万吨,2050年将达到6000万吨,产业链年产值约12万亿元。

  相关上市公司中,腾龙股份(603158)旗下腾龙氢能主营业务为氢燃料电池、氢燃料电池系统控制设备的研发、制造、销售,腾龙氢能可为新源动力等氢燃料电池厂商提供核心零部件及技术支撑。美锦能源(000723)控股云浮锦鸿60%的股权,目前在佛山和云浮有2座正在运营的加氢站。

  4、【苹果公司将投资3.3亿美元在台建厂 MicroLED的开发成首要任务】

  苹果计划投资3.3亿美元在中国台湾建厂,MicroLED显示屏的开发将成为 “重中之重”,新的台湾工厂为未来的iPhone、iPad、MacBook和其他设备生产LED和MicroLED显示屏。苹果此次的合作伙伴预计是LED生产商晶元光电和液晶面板制造商友达光电。

  点评:智研咨询预计,MicroLED将在2020年迎来爆发性增长,2020年全球市场规模有望达到14.1亿元,2022年将达到80亿元。

  公司方面,三安光电(600703)公司Mini/Micro芯片已批量供应三星等品牌客户。兆驰股份(002429)开发了Mini LED背光和Mini RGB显示产品方案,目前已在向多家客户小批量出货。

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