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泛海控股拟发行53亿元中期票据 进一步优化债务结构

来源:证券日报网 2020-04-09 16:43:28

4月8日,泛海控股公告称,公司拟注册和发行不超过53亿元中期票据。泛海控股表示,本次发行中期票据,有助于进一步改善公司的债务融资结构、降低公司的债务融资成本,提高公司的综合实力和抗风险能力,满足公司生产经营的资金需求。

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  外汇天眼APP讯 : 4月8日,泛海控股公告称,公司拟注册和发行不超过53亿元中期票据。泛海控股表示,本次发行中期票据,有助于进一步改善公司的债务融资结构、降低公司的债务融资成本,提高公司的综合实力和抗风险能力,满足公司生产经营的资金需求。

  据统计,自2019年12月底以来,尤其是今年初新冠肺炎疫情发生以来,企业融资市场情绪一度较为悲观,但泛海控股逆势而上,已经连续三次成功发行公司债,共计21亿元。此外,为应对疫情带来的不利影响,充分利用政策工具,泛海控股拟发行20亿元“疫情防控债”,且已获得股东大会通过,预计也将很快发行。

  不仅在融资方面,在兑付方面,泛海控股按时足额偿付了至今以来所有到期债券。仅在3月份,泛海控股就公告按期兑付2次公司债利息和1次中票利息,并回售8.6亿元中期票据,显示了公司资产和现金流有着较高的“安全边际”。

  降低负债成效明显

  自2018年宏观经济环境收紧以来,资本市场对于泛海控股的债务规模和现金流状况较为关注。对此,泛海控股不仅多次表示公司在着力降低债务规模,而且已收到明显成效。

  2020年初,泛海控股有关负责人在投资者关系活动中表示:“公司管理层降低资产负债率的决心是坚定的,相关部门也正在着手就未来几年公司资产、负债配比进行研究规划,这也是公司2020年的一项重点工作。”,公司的具体举措包括但不限于:“未新增拿地、持续优化资产负债结构、努力优化存量资产,特别是2019年年初向融创出售北京、上海项目系属承债式收购,使公司有息负债大幅减少。上述举措成效显著,公司有息负债规模已经从2018年底的约1,100亿元降至2019年9月底的约750亿元。”;加之今年以来出售旧金山项目的动作,将进一步获得折合约85亿元人民币的现金。

  从负债端看,泛海控股负债率从2016年的85.17%、2017年85.36%到2018年末83.69%,再到2019年三季度的81.27%,呈现持续下降趋势。截至2019年三季度末,泛海控股流动比率为1.51,现金和流动资产完全能够有效覆盖流动负债,这一指标也处于2018年以来的最好水平,可见泛海战略转型过程中债务优化已显成效。

  此外,泛海控股还持续优化资产负债结构,通过出售北京、上海地产项目、美国旧金山地产项目等,在获得巨额现金的同时,有效的降低了负债,持续提升资产效率。

  发挥金融板块潜力

  目前,在新冠疫情和经济降速趋势的双重影响下,众多头部房企已摆出“过冬”的架势,泛海控股下一步的着力重点或将是进一步发挥金融板块潜力,将公司引领至新的发展阶段。

  3月底,公司披露将为控股的民生证券引入战略投资者,以非公开发行股份的方式向不超过20名投资者募集资金合计不超过25亿元,与此同时,具有上海国资背景的企业入股民生证券事宜也正在磋商中,预计投资规模近40亿元。

  泛海控股曾表示,对民生信托持股93.42%,对民生证券持股87.645%,对亚太财险持股51%,比例都比较高,存在较大的引战空间。“引入有实力的战略投资者,对于提升金融子公司资源整合能力、业务拓展能力、规范运作水平,也都大有益处。公司非常重视金融子公司引战工作,与市场投资者进行了广泛接触和深入洽谈。我们希望推动该事项在明年(2020年)上半年实现落地。”泛海控股表示。

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