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中金网0514机会早报:云计算的需求迅猛增长

来源:中金网 2019-05-14 08:04:43

2019中国云计算和物联网大会将于5月13日-15日在重庆召开。大会由工信部、发改委等指导,中国电子学会主办,首次将中国云计算大会、中国物联网大会这两个具备国际影响力的会议合并举办。与会期间,诺奖得主以及7位院士将出席,阿里、腾讯、国家电网等骨干企业负责人将出席发言,诸多国内外最新成果将集中展现。

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  外汇天眼APP讯 : 【中共中央政治局审议《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》】

  中共中央政治局5月13日召开会议,会议审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。中共中央总书记习 近平主持会议。

  点评:自2018年11月总书记在首届中国国际进口博览会上指出,将长三角区域一体化发展上升为国家战略,涵盖沪苏浙皖三省一市35万平方公里土地、2亿人口的长三角区域走向一体化的进程一直在如火如荼地往前推进。据悉,国家发改委牵头编制的长三角一体化发展规划纲要已进入征求意见阶段,该发展纲要的落地势将为中国经济增长注入新动能。

  外汇天眼分析师指出,A股上市公司中,亚士创能(603378)在上海市青浦区共有3处土地,合计宗地面积约245亩。光大嘉宝(600622)在嘉定与昆山的地产项目建筑面积为40.8万平方米,有望分享区域发展红利。

  【基建领域政策频出 补短板有望进一步推进】

  2019年是国家实施西部大开发战略20周年,《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》有望在近期对外公布。此外,最近一段时间,四川省和重庆市有关部门密集对接,召开了多个有关成渝城市群发展战略的研究专题会。有消息指出,成渝城市群或在下一阶段有更新的发展政策出台。

  点评:2019年《政府工作报告》中明确提出,制定西部开发开放新的政策措施。这被外界解读为,西部大开发在走过20年后,即将迎来3.0版本的开放开发措施。方正证券分析指出,基建仍是新一轮西部大开发的主线。最近数据显示,虽然4月基建项目申报有所下滑,但1-4月累计仍增长超过20%,表明前端项目申报的 储备充足,在资金到位的情况下,项目招投标和落地有望加快。

  外汇天眼分析师指出,公司方面,西部建设(002302)全国规模最大,技术实力最强且全国布局的专业商品混凝土上市公司。成都路桥(002628)四川省内少数业务资质涵盖范围最广的承包商之一。

  【上海自贸区更有力度的开放举措或将酝酿实施】

  上海将深化以设立自贸区新片区为重点的自贸试验区金融改革创新,争取更有力度的开放举措、探索跨境资金自由收付。上海已经向国务院、国家金融管理部门上报3批31个金融对外开放项目,目前获批17个项目,最近正准备上报第4批项目。

  点评:近年来,上海金融开放步伐不断迈进,已经成为中国内地对外开放的最前沿,成功启动了沪港通、黄金国际版、债券通、原油期货、自由贸易账户等金融创新业务或产品。上海已经完全确立了以金融市场体系为核心的中国金融中心的地位,初步形成了全球性人民币产品创新、交易定价、清算中心,今后几年是上海金融中心建设的关键时期。随着跨境电子商务快速发展,市场主体对跨境外汇支付及结算提出了更多需求。

  外汇天眼分析师指出,A股上市公司中,东方嘉盛(002889)在上海自贸区都有跨境供应链服务及跨境供应链结算,公司曾表示,外管这方面的政策,将会对跨境资金结算带来更大的便利;腾邦国际(300178)及所属子公司拥有人民币跨境结算业务许可等多项金融牌照。

  【诸多最新成果集中展现 云计算的需求迅猛增长】

  2019中国云计算和物联网大会将于5月13日-15日在重庆召开。大会由工信部、发改委等指导,中国电子学会主办,首次将中国云计算大会、中国物联网大会这两个具备国际影响力的会议合并举办。与会期间,诺奖得主以及7位院士将出席,阿里、腾讯、国家电网等骨干企业负责人将出席发言,诸多国内外最新成果将集中展现。

  点评:机构分析,2019进入5G启动元年,5G应用的三大场景,除移动增强宽带,mMTC和uRLLC都是针对物联网的新场景,未来物联网终端模组和数据的单体价值都将大幅提升,随着5G应用的深化,高增长有望持续5年以上。从2019一季度业绩来看,物联网板块净利增速快,同比增长39.8%。同时,云计算行业仍将处于高景气,2018年云计算板块营收同比增长37.7%,2019一季度云计算板块营收同比增长29.5%,行业保持高景气,主要是数据流量的爆发以及云计算业务需求的迅猛增长。

  外汇天眼分析师指出,A股上市公司中,证通电子(002197)以证通云平台为业务基础和依托,以湖南为重点业务开展地区,探索发展“IDC+智慧城市”业务,提高IDC业务的盈利能力。捷顺科技(002609)是国内领先的智能停车设备与解决方案提供商,市场份额30%左右。

  【缅甸稀土进口将全面受限 中重稀土价格或有翻倍上涨】

  2018年11月3日,云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国,其中包括稀土矿资源。2018年12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月,即2019年5月15日起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。

  点评:中国近30多年来一直是全球最大的稀土出口国,但2018年中国进口了41400吨稀土,较2017年激增167%,并成为全球最大的稀土进口国,其中缅甸是最大的进口来源国。目前我国中重稀土矿全年消费量5-6万吨,而2018年从缅甸进口的中重离子型稀土矿约2.6万吨,占国内消费量的比例接近50%。毫无疑问,全面禁止从缅甸进口将导致我国中重离子型稀土矿供给大幅收缩。而随着新能源产业的发展,稀土下游需求却不断提升,稀土价格上涨在所难免。有券商有色行业首席分析师甚至表示,如果政策配合,中重稀土价格“有上涨100%的可能性”。

  外汇天眼分析师指出,公司方面,广晟有色(600259)是我国中重稀土龙头企业,实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证。广东省是我国最重要的中重稀土产地,公司将按照国家稀土产业规划要求,实施对广东省内外稀土矿山和冶炼分离企业的整合。五矿稀土(000831)是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,两宗探矿权办理探转采正在推动中。

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