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中金网0516机会早报:第二届世界智能大会在津举行

来源:中金网 2018-05-16 07:55:34

5月16日至18日,天津市政府与国家发改委、科技部、工信部、国家?网信办、中科院、工程院、中国科协共同主办的第二届世界智能大会将在天津举行。本次会议以“智能时代:新进展、新趋势、新举措”为主题,将举办会议、展览、赛事和智能体验等一系列活动,打造具有全球影响力,集智能会、展、赛和智能体验“四位一体”的国际化平台。

  中金网汇信APP讯 : 【中间体供给收缩 活性染料涨价开始启动】

  苏北化工园区偷排事件频繁曝光,受牵连染料中间体企业众多:染料巨头闰土、吉华、亚邦等在连云港灌南、灌云、盐城三大化工园区的十几家子公司纷纷临时停产,开展环保问题自查自纠,并整改到位,导致蒽醌、H酸、六硝等染料中间体严重缺货。其他省份工业园区整治和环保督查也在陆续跟进:甘肃、河北、四川、安徽、河南(对位酯大省)等地的工业园区整治和环保督查也在陆续跟进。

  点评:业内人士表示,对于纺织、印染等制造型企业面前的只有两条路,一是早日完成转型升级,二是抱团取暖,并想办法进入园区,中短期都会对染料及中间体的供给造成影响。机构认为,本次环保事件闰土股份影响有限,亚邦股份和吉华集团影响较大,相对受益的是浙江龙盛。

  浙江龙盛(600352)全球最大的纺织用化学品生产服务商,分散14万吨+活性6万吨。闰土股份(002440)国内染料市场份额前二位,分散11万吨+活性6万吨。

  【钴价或将触底回升 或再创新高】

  4月新能源汽车销量同比增138%,继续保持强势增长,A0级和A级电动车销量占比显著增加,将对钴锂的需求增长产生积极影响。4月中旬开始国内钴价已调整20%左右,国内外钴价倒挂。

  点评:机构认为,目前,下游大型电芯厂开工率已有所提升,随着新车型量产上市,5月下旬电池厂将进入原料补库阶段,钴价或将触底回升,甚至会继续创出历史新高。

  盛屯矿业(600711)2017年钴材料业务实现毛利7.23亿,成为公司利润的主要增长点;计划于2018年7月份完成刚果(金)3500吨钴、1万吨铜钴综合利用项目的试车投产。华友钴业(603799)钴产品产销规模稳居国内钴行业龙头地位,公司Mikas二期有望在2019年投产,进一步增加3600吨钴金属量。

  【治疗肺癌新药通过优先审批程序 相关上市公司受关注】

  据媒体报道,中国国家药品监督管理局通过优先审评审批程序批准盐酸安罗替尼胶囊上市,用于治疗晚期或转移性非小细胞肺癌。该药属于中国自主研发的创新药,对于现有治疗无效或失败的晚期非小细胞肺癌,安罗替尼相对安慰剂组可明显提高总生存期,为非小细胞肺癌患者提供了新的治疗手段。

  点评:业内表示,肺癌是发病率最高的肿瘤之一,其中非小细胞肺癌占比超过80%,国内非小细胞肺癌靶向药市场规模不到32亿元。机构预计,随着国家大力支持创新药、医保加大支付力度,未来有望超过455亿元,有10倍以上成长空间。产品储备丰富、疗效好、销售渠道强的企业有优势。

  贝达药业(300558)深耕肺癌靶向药市场,埃克替尼进入医保;第二个重磅产品恩沙替尼处于III期临床。海正药业(600267)、双鹭药业(002038)等公司也有治疗非小细胞肺癌的药品。

  【苹果期货连续大涨 大幅减产是最大推手】

  5月15日,国内苹果期货主力合约延续上一个交易日的强势,收盘大涨7.89%,收报8994元,成交额2528亿元,均创出该期货上市以来的历史新高。2月23日来,该合约的累计涨幅已接近40%。**

  点评:减产是此轮行情的最大推手。4月6日到7日,一场罕见的寒流侵袭华北、西北苹果主产区,破坏了苹果的盛花期。据悉,山东苹果减产大概40%左右,优质果(可交割苹果)至少也要减产40%。再考虑到山西、陕西、甘肃都减产70%以上,河南、河北减少50%以上,全国减产50%,优质果(可交割苹果)减产至少在50%以上。

  上市公司中,朗源股份(300175)主营鲜果和干果种植管理、加工、仓储及销售,主要产品为新鲜苹果和葡萄干,出口量全国排名第一。同时,公司被郑州商品交易所指定为苹果期货交割仓库。美尔雅(600107)是美尔雅期货的大股东,受益于期货品种成交的放大。

  【民航局:加速推进北斗在民航领域的应用】

  5月11日,民航局召开民航北斗工作领导小组第二次会议强调,要加速推进北斗在民航领域的应用,加大以北斗为核心的民航自主创新技术应用研发,进一步加快推进北斗等国家重大专项在民航领域落地。下一步,民航局将不断加大工作力度,加快推进北斗国际民航标准化工作,加速推进北斗在通用航空、运输航空等领域的应用。

  点评:机构认为,北斗行业遵循GPS应用的军用-行业-大众消费市场的渗透顺序和持续高增长规律,目前正处于大众消费市场爆发前夕,有望迎加速增长新阶段。而对GPS军用龙头厂商天宝和民用龙头厂商佳明的分析表明,军用市场由于战略地位突出和进入壁垒高,相关厂商具备持续高估值属性,而民用市场空间广阔,是厂商打开成长天花板和高速增长的关键。

  海格通信(002465)北斗军用龙头厂商,规模和技术实力领先。振芯科技(300101)特种行业北斗终端的最大供应商,核心元器件研发处于行业领先地位,已构建“元器件-终端-系统及运营”完整产业链。

  【第二届世界智能大会在津举行 全程聚焦智能时代】

  5月16日至18日,天津市政府与国家发改委、科技部、工信部、国家网信办、中科院、工程院、中国科协共同主办的第二届世界智能大会将在天津举行。本次会议以“智能时代:新进展、新趋势、新举措”为主题,将举办会议、展览、赛事和智能体验等一系列活动,打造具有全球影响力,集智能会、展、赛和智能体验“四位一体”的国际化平台。

  点评:人工智能被誉为第四次产业革命,国家高度重视人工智能发展。2016 年5 月,发改委在《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》提出,到2018 年国内要形成千亿元级的人工智能市场应用规模。2017 年3 月,李克强总理指出要加快培育壮大包括人工智能在内的新兴产业,“人工智能”首次写入了《2017 年全国政府工作报告》,人工智能上升为国家战略。2017年7月,《新一代人工智能发展规划》出台,后续国家将持续加大AI 领域“资金、人才、技术”等投入,人工智能政策红利有望持续释放。

  上市公司中,易华录(300212)作为本次大会的唯一战略合作伙伴,将深度参与,与来自全球的合作伙伴、客户、媒体和意见领袖建立数据生态。长荣股份(300195)为天津公司,公司表示,目前已完成了相关智能印刷的研发工作,客户已开始逐步落地。

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