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年内涨60%还不够!高盛大幅上调奈飞目标价

来源:华尔街见闻 2018-04-12 10:26:00

高盛认为,受益于强劲的内容阵营及营销投资,预计奈飞一季度及全年订户增长都将超出预期,因此将目标价由315美元上调14%至360美元。奈飞将于下周一发布一季报,昨日收涨2%至304美元。

  在周二发给客户的报告中,高盛分析师Heath Terry表示,预计奈飞一季度以及全年订阅用户增长都可能超出市场预期,因此重申对奈飞的“买入”评级,并将目标价由315美元调整至360美元,上调幅度达14%。

年内涨60%还不够!高盛大幅上调奈飞目标价

  奈飞昨日收盘上涨1.88%,报303.67美元,今年以来累计涨幅达到58%。高盛最新目标价比奈飞昨日收盘价高出约20%。

  高盛报告认为,在优秀的内容供给、新增的分发合作渠道以及营销投资初显成效的支持下,奈飞将于美国当地时间下周一发布的一季度财报会超出市场预期。

  报告预计奈飞一季度国内订户将增长170万,国际订户将增长560万,高于奈飞自己预计的145万和490万。高盛还预计,奈飞全年国际订户将增长2180万,高于华尔街共识预期的1960万。报告写道:

  随着奈飞基于订户规模、分发渠道和内容阵营实现全球规模效应,在一季度之外我们认为其长期订户增长以及盈利能力都会超过当前的共识预期。

  除了高盛以外,摩根士丹利摩根大通也都上调了奈飞目标价。

  同在周二发布的报告中,摩根士丹利表示,奈飞的全球扩张仍处于初级阶段,其在亚洲仍然拥有巨大的市场空间,因此将奈飞目标价从275美元上调至350美元。摩根士丹利报告称:

  我们认为其股价表现高度依赖于全球订户规模增长。

  其在美国以及部分国际市场取得的成功,为进入新市场提供了一个成功的路线图。规模的增长也将让奈飞能够合理利用内容投资驱动利润增长。

  摩根大通在周二的报告中也将奈飞目标价从285美元上调至328美元。

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