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爱奇艺今晚上市:IPO定价于区间中段

来源:中金网 2018-03-29 07:42:45

据路透,由百度控股的视频流媒体公司爱奇艺IPO定价为18美元/股,定价位于17至19美元区间中段。该公司定于北京时间今晚登陆纳斯达克,证券代码为“IQ”。

  外汇天眼APP讯 : 据路透,由百度控股的视频流媒体公司爱奇艺IPO定价为18美元/股,定价位于17至19美元区间中段。该公司定于北京时间今晚登陆纳斯达克,证券代码为“IQ”。

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  此前曾有文章将爱奇艺比作“中国Netflix”,将B 站(Bilibili)比作YouTube。

  不过,昨日登陆纳斯达克的哔哩哔哩(Bilibili)却在上市首日惨遇破发。

  此前大幅提高IPO融资额

  爱奇艺在2月底递交了招股书,准备登陆纳斯达克。公司计划募集资金15亿美元,这一规模是当年优酷上市拟融资额的整整10倍。

  令人意外的是,爱奇艺又在3月18日更新了招股说明书,一举将融资额调至最高募集27.3亿美元,比此前的计划规模高出了42-58%。

  Renaissance Capital首席分析师Kathleen Smith此前表示,这意味着爱奇艺的市值或达到144亿美元,成为今年以来美国证券市场最大规模的IPO。

  百度持有爱奇艺69.6%的股权,上市完成后仍将是后者的控股股东。

  上市前新增会员飙升

  根据招股说明书,爱奇艺2017年总营收为173.78亿人民币,同比增长54.6%。过去三年间,公司分别净亏损25.75亿元,30.74亿元,37.36亿元,亏损逐年上升,净亏损率逐年下降,分别为-48%,-28%和-22%。

  值得一提的是,在爱奇艺2017年的总营收中,会员收入约为65.360亿,同比大增73.7%。而2015年的会员服务收入仅为9.96亿。

  最新披露数据显示,截至2018年2月28日,爱奇艺付费会员规模已达6010万。而2月28日首次递交的招股书显示,截至2017年12月底,其付费会员规模为5080万。这意味着,短短两个月内,爱奇艺就新增会员930万。

  挑战

  “制作高质量的原创内容成本巨大且耗费时间,它通常需要很长一段时间才能实现投资回报,”爱奇艺在招股说明书中称。

  除此之外,爱奇艺还在招股书中写道:“我们在中国面临着主要来自优酷土豆等的激烈竞争。如果竞争对手的市场接受度超过我们,或者是能够提供更具吸引力的视频内容,我们的业务、财务状况和运营数据可能会受到实质性的负面影响。”

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